近期，固态电池成为热议话题。
🔎智己CEO与清陶总经理的直播，引发热议；
🔎太蓝新能源，推出车规级 720Wh/kg 体型化全固态电池……
不可否认，（半）固态电池的商用，离我们正越来越近，电池中的氧化锆正面临0~100的突破：
先说个人研究结论：
全固态电池大都是忽悠，近3年内可能都看不到成本突破。
半固态是目前的热点、方向。
🚩①中国厂商与欧美、日韩模式不同，中国玩家半固态电池主流采用氧化物路线。
清陶、太蓝、卫蓝都是这个路线。氧化物离不开锂镧锆氧（LLZO）、锂镧锆钛氧（LLZTO）等氧化物固态电解质。
🚩②混合物路线可能也是一个方向，即氧化物+聚合物混合。
🚩③中科大的路线，我看不懂，氯化锆锂路线。可能属于一种新路线：氯化物+氧化物？
总体上看，氧化物是主流，①②③种都离不开锆。
氧化锆增量有多少呢？三祥新材：LLZO电解质中氧化锆加入量接近33%。
网上的调研：某公司，供应清陶氧化物，1GWh用100吨~300吨，1吨赚2.5万。
看调研结果，1GWh，300吨氧化锆，毛利750万。量真的不大，这个事实也符合公司公告：“公司与下游客户仍处于产品送样检 测及优化阶段，尚未形成规模化销售，该领域业务收入占公司主营收入比例较小， 预计占比不足 1%”
但是，前景很喜人~
看看几个氧化物路线的半固态电池厂商在建产能：
🚩清陶 ：已有产能1.7GWh，在建产能超30GWh，目标进入全球装机量TOP10。
🚩卫蓝能源：绑定蔚来，已有10GWH，即溧阳基地中试线2020年已投产，湖州基地2GWh项目2022年投产；北京房山基地8GWh项目2023年量产。拥有北京房山、江苏溧阳、浙江湖州和山东淄博四大基地，规划产能超过100GWh。
🚩太蓝新能源，2022年实现重庆一期工厂首条0.2GWh产线，重庆二期项目已然开工，规划产能2GWh。
2024年,应该算是半固态氧化物电池的商用元年，
100GWh在不久的将来一定会到来，
这就是1-3万吨氧化锆的增量呀。这大致需要10~30万吨高品位的锆矿。
（资料：2021年澳大利亚和南非锆矿产量为40万吨和27万吨，我国产量仅14万吨。锆主要用作陶瓷、牙齿、核电、航天、军工耐高温材料）
2024年，这半固态电池还没量产呢，锆就不够用了，东方锆业今年已经提价两次了！
如果电池量产，0~100GWh的突破，锆肯定紧缺，紧缺程度远超当初的锂。
化工产品如果涨价，多出来的营业收入，都是税前毛利…
（图源：@拓梦次元 ）
有矿的$东方锆业(SZ002167)$ 有技术的$三祥新材(SH603663)$ ，就是2016、2017年的天齐锂业、赣锋锂业。2016天齐锂业涨的多，家里有矿。2017年竟然是赣锋锂业涨得更多，虽然那时候赣锋没矿，但有氢氧化锂技术的反而在上涨过程中利润更多。再看2021-2023年的锂，锂矿涨，矿业公司、产业链全部暴利；锂矿跌，矿业公司、产业链大都亏。
东方锆业，是A股唯一一家有锆矿的公司，稀缺性毋容置疑。预计将来就是一个小天齐。而三祥，则对标小赣锋。
下为附录：三祥新材资料
国内乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产企业之一，拥有年产能5,000吨生产能力
氧氯化锆为公司新投产项目，规划产能10万吨，项目一期已投产2万吨。
