北海渔夫

北海渔夫

价值只是个1,专注价值并不能让你获得超过平均水平的利润;趋势是0,只看趋势往往一次失误会使你前功尽弃;同时关于价值趋势,你才能得到10,长期跑赢平均数。

他的全部讨论

$南京银行(SH601009)$ 除了首屈一指的股息率外,南京银行的经济发展基础也是非常坚实。 银行的经营水平其实没有本质上的差别,主要差别在于区域基础,招商银行为什么能够遥遥领先,最重要的原因就是占据经济特区的天时地利之便,所以城市银行的业绩与该省市的经济发展是高度相关的。现在来看一下...查看全文

$南京银行(SH601009)$ 按照当前股价,2019年度分红股息有望达到5.1%,在A股市场有这个水平可谓寥寥无几,分红王格力2019年分红率可能在3%左右。并且 能多年保持这个分红水平的,更是凤毛麟角了,这个要有赞[很赞]查看全文

$圣农发展(SZ002299)$ 早市15分钟就把重大利空消化掉了,真是“鸡坚强”[很赞]查看全文

$立华股份(SZ300761)$ 在停滞了一个月左右的时间后,雪山鸡再启上涨势头,估计这轮上涨会超过9月份的价格,四季度利润有望超预期。看好立华。查看全文

$立华股份(SZ300761)$ 对立华价值的估计很多人低估了雪山鸡的品牌价值,不能仅仅把立华看成普通的黄羽鸡企业,因为雪山鸡价格一直高于其他黄羽鸡3元左右,而养殖成本却差不太多,而雪山鸡又是立华所特有的,可以合理推测,立华会不遗余力的扩大雪山鸡的比例,利润水平慢慢会远高于其他黄羽鸡企业,...查看全文

$立华股份(SZ300761)$ 按中间值计,立华3季度利润在8.3亿元,没有超预期,但却证实了预期,也算是偏好。按现在猪肉价格,雪山鸡有可能维持在11.5-12元,平均比去年同期高1.5元-2.0元,不会低于三季度,估计四季度利润有9.5亿-11亿,全年23亿利润。查看全文

$圣农发展(SZ002299)$ 圣农的散户看来走了不少,三季度利润上修那么大的幅度,也没什么欢呼声[大笑]查看全文

$立华股份(SZ300761)$ 立华流通盘太小,不到30亿,盘面看浮筹不多,下跌无量,拉升快速,已经没什么人卖了。查看全文

$立华股份(SZ300761)$ 关于鸡周期和立华 周期肯定是存在的,但随着周期波动的弱化以及基数的抬高,企业的估值就会发生本质的变化。2012年前,白酒也被认为是周期行业,所以在行业最高点时,五粮液的估值也就15位左右,但经过这几年的洗礼,高档白酒已经不再被认为是周期股了,估值就是30倍了,其...查看全文

$圣农发展(SZ002299)$ 圣农有没有成本优势?优势有多大?能不能一直保持?查看全文

$温氏股份(SZ300498)$ $天邦股份(SZ002124)$ $牧原股份(SZ002714)$ 现在猪肉价格是打不下去了,所以尽管有一系列的政策措施出台(能不能实施不知道),还有可能出现的各路冻肉(这个不讨论了),猪肉价格仍然顽强地一点点向上挺进,如果不出意外的话,九月下旬到10月又会跳升一下,过30是大概率的...查看全文

$圣农发展(SZ002299)$ 圣农已经穿越了周期的宿命 鸡肉股一直被认为是强周期股,但这是一种刻舟求剑式的看法。经过几个周期的洗礼,圣农已经成长起来,不再是原来的那个强周期股了。 其一,行业环境已经悄然变化,行业毛利趋势性改善,因为人力环保要求越来越高,利润的波动在减小; 其二,圣农已...查看全文

$圣农发展(SZ002299)$ 难道只我一个发现鸡肉价格又开始上涨了吗?查看全文

$温氏股份(SZ300498)$ 现在的各种鼓励措施长期看都是无效的,在养猪利润超过100%的情况下,供应还存在缺口,不是广大养殖户不想为,而是不能为。这不仅是因为FW的暴发,而且是因为大趋势也不利于分散养殖,比如环保要求是长期的、规模效应要求越来越高,现在鼓励散户养猪无异于让他们再蹈险境,与...查看全文

$苏宁易购(SZ002024)$ 电商是门好生意。因为对数据和物流的掌握,电商已经深入嵌入到整个产业链中,而且是对市场信息了解最及时最全面的企业,并且,由于巨大规模和对物流的掌控,电商在定价上具有话语权,将来电商一定是顺价销售,无论经济变化,销售价一定是大于与供应商的结算价,利润都是旱涝...查看全文

$立华股份(SZ300761)$ 进入7月以来,土鸡价格涨势喜人,已经创近两年新高了。第三季利润8亿+估计问题不大了。查看全文

$温氏股份(SZ300498)$ 猪肉前期差不多用10天的时间涨了每公斤2元,力度是近几个月最大的一次,近几天有所调整,但调整时间之短,调整幅度之微出乎意料。一般情况要调整10天,下调幅度0.5-0.6元,但看今天的情况,又要开始向上了。实际上,这次只调整了4、5天,而且是用平盘微升代替了向下,所以未...查看全文

$立华股份(SZ300761)$ 猪肉股一方面享受高价的机会,也一方面也受到ZW的威胁,还是鸡肉股更可靠一些。查看全文

$温氏股份(SZ300498)$ 估计要慢慢地盘上去,现在直接上去,很多人就走了。盘到44-45,达到前期高点左右,大多数中间想捞一把就走的人会坚持不了。只有短期投机者走差不多了,这个票才会大幅度拉升。查看全文

$立华股份(SZ300761)$ 18年7月土鸡从7.0元涨到7.6元,19年7月前半月已经从8.1元涨到9元,平均高出1元以上,立华三季度利润应该有惊喜。估计会在8亿左右,去年同期是4.4亿。查看全文

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