2024年中芯国际资本开支规划约75亿美元，华虹半导体资本开支规划约20亿美元，长鑫存储有望高强度扩产，长江存储或将给出大规模订单。【按照实际扩产口径来看，2024年中国大陆晶圆厂资本开支相较2023年有望呈现高增长】，这一点也能够从近两个季度主要国产设备公司新签订单回暖得到验证。【当前市场的分歧点在于2025~2027年高资本开支可持续性的问题】。
对于逻辑代工厂而言，由于下游国产CIS、PMIC、DDIC等Fabless厂商在终端客户侧取得份额突破以及供应链持续向中国大陆转移趋势，中芯国际、华虹半导体等晶圆代工厂实际产能利用率要高于市场预期，以1Q24的数据来看，中芯国际产能利用率约80%，华虹半导体产能利用率约90%，而境外成熟制程晶圆代工厂产能利用率只有60~70%；对于存储晶圆厂而言，本轮存储控产能主要由Samsung、SK Hynix、Micron主导，由于在国内终端客户侧的持续导入，长江存储、长鑫存储等本土存储厂产能利用率或好于境外厂商，这点可以从国内半导体材料公司公开交流情况得到验证

利好韦尔，晶晨$晶晨股份(SH688099)$ $韦尔股份(SH603501)$

设备是大逻辑，就算短期有利空，也不影响长期持有的逻辑。

利空设备？可以说说吗？

材料呢？

大佬，北京君正和赵姨怎么选

还好华创换韦尔了。。

交流会结束了没

利好的涨一点，利空的大跌，哎

有录音或者文字链接吗？谢谢！

一开盘就当电子狗 然后加韦尔