$兆易创新(SH603986)$ 一季报是不错的,今天又加了一个回购注销的小利好。希望走出个好的趋势。没看到有人贴电话交流会的信息,那我贴一些信息:
1. Q1营收环比同比都增长,公司的说法是消费市场明显复苏,产品竞争力加强
2. 毛利率回升,和价格回升还有之前减值计提的回冲有关
3. 对于DRAM,需求和价格都在涨,所以今年增长会很不错。DRAM3量产后增速很快,营收和DRAM4各占一半,LPDRAM4,8G DRAM4在研发
4. 利基DRAMQ4开始涨价,预期Q2,Q3继续涨价。SLC NAND Q1开始涨价,预期Q2,Q3继续涨价。Nor价格稳定,虽然WW那边有涨价,并且稼动率很高,但公司Q2Q3是否涨价暂时判断不了,不过确实库存低,需求旺盛
5. 有提问者说三星海力士退出利基市场,公司说需要核实这条信息
6. MCU全球市占率很低,公司觉得和海外厂商主要差距还是在产品种类少,限制公司已经有600个型号了,国外大厂有几千个。目前1%左右的全球市占率,有提升空间
7. 代工厂稼动率提升明显,感受到了提高产能的压力