中信的这段逻辑我还是很认可的，今年半导体应该是大年！ $韦尔股份(SH603501)$ $兆易创新(SH603986)$ $卓胜微(SZ300782)$
【中信电子】从海内外财报看终端需求：2024H1复苏，H2成长，关注AI等创新｜电子行业周期研究专题　
　
我们在报告中详细整理了海内外大厂对于2024年不同下游市场（手机、PC、Iot、服务器、汽车）的最新指引与展望，欢迎各位领导交流　
　
#核心结论： 2024年电子行业复苏基调明确，24H1仍然处于复苏阶段，H2伴随去库结束叠加AI需求释放或迎来加速成长。分不同下游，2024年手机&PC&服务器市场有望温和复苏，IoT细分增长较景气，汽车市场有阶段性去库压力　
　
#投资策略。我们建议关注以下三条主线：　
1）基于业绩改善及周期复苏逻辑：建议关注手机领域的传音控股、卓胜微、韦尔股份等；存储领域的江波龙、佰维存储、澜起科技等；封测领域的长电科技、甬矽电子等。　
2）终端创新逻辑：建议关注消费电子终端（手机、XR等）的水晶光电、高伟电子、长盈精密等；汽车领域的禾赛科技、斯达半导、芯联集成等。　
3）AI需求持续强劲：建议关注云端算力逻辑的沪电股份、胜宏科技、通富微电等；边缘侧及端侧的恒玄科技、晶晨股份、漫步者等。