01-29 10:08
嘉寓怎看
一是经济形势不好,民生项目得保,可以从最近高负债12个省份暂停重大项目可以看出,供水供热等民生项目不做限制。2023年天沃,金山,惠天、中捷等等,其实单看质地和赛道一个比一个烂,烧锅炉的、踩缝纫机的等。但是你要说人家亏钱也理所当然,比如煤价那么高越烧越亏。但死而复生的逻辑国企+民生。
二是加大国企市值考核,个人觉得M营就先苟着吧,至于今后会不会通过盘活国资注入平台再证券化化债还有待观察,但是国企是2024重点,至于是重组还是改革有待观察,做ST方向先搞对就行。
三是特殊赛道引起重视,类似炼石是军工以及一些卡脖子的赛道。当然今年会有一大批科技烧不动了,内卷到ST的理论会不少。
最后讲一点:不内卷不抢跑,尤其是大市值个股,小心挂半山腰!把抢跑内卷资金提前摁在四五十亿的300 688里面是何等美哉!