2022年投资总结

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总览

总体涨幅1.1%,其中:

可转债:+7.87% vs 集思录可转债等权指数:-5.69%

LOF&ETF基金:-10.6%  vs 沪深300指数:-21.33%,中证500指数:-19.8%,国证2000指数:-16.6%

股票:-4.8% vs 沪深300指数:-21.33%,中证500指数:-19.8%,国证2000指数:-16.6%

使用基金净值法,总体份额净值增长1.1%。曲线如下:

注:因为年底最后一天才计入分红和利息等查漏补缺收入,所以导致最后一天净值多增加2.8%。

可转债

使用基金净值法,可转债持仓份额曲线变化如下:

可转债的超额收益是因为这一年持之以恒的减仓所致。

股票

使用基金净值法,股票持仓份额曲线变化如下:

2022年股票投资行为主要是3月份加仓

LOF&ETF基金

使用基金净值法,LOF&ETF基金持仓份额曲线变化如下:

2022年4月至年底,一直在加仓沪深300中证500创业板科创50这4个指数的ETF,也小幅加仓中证1000上证50指数的ETF。

2022年是播种的一年,期待收获的季节。

全部讨论

2022-12-31 21:33

其实应该对比指数的ETF,因为这样才能体现出分红的价值。可惜中证1000和科创50指数没有管理费千二且足够大规模的ETF。