$嘉诚国际(SH603535)$ 逢低加仓。
三、嘉诚各大项目进入业绩释放期,一季度已现高增长,全年净利润超3亿,估值10倍。盘子小,且筹码高度集中,大股东持有70%,实际流通的市值预计只有5亿,如果风口到来,股价弹十足。
四、业务结构不断优化。一季度公司进一步优化业务结构,供应链业务减少,高毛利的跨境电商物流占比提升,毛利率40%,净利率22%,远超行业水平。具备区位优势,本身就是一种垄断。以后每个项目都是现金奶牛。全球物流行业规模已到10万亿美元,目前嘉诚国际服务全球四大跨境电商,典型的大行业里的潜力小公司,前景巨大。
五、海南即将封关,嘉诚在海南有三大跨境电商与免税项目,海口项目即将投运,三亚等项目在建,价值极其稀缺。项目招商已完成,配套行业跨境电商龙头。
六、纯正低空经济概念,无人机快递即将成为优先场景。低空物流也被视为低空经济的重点发展趋势之一。“随着航空运输网加速建设,低空物流将广泛开展应用试点,效率优势将更加凸显,并逐步成为带动低空飞行活动增长的重要力量。嘉诚国际航空公司已投入运营。
2024年4月24日,“空中快递”首次入选!交通部新一批智能交通试点名单出炉 百度等多公司参与民航局推出《民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设工作指引》,积极开展试点创新。截至2024年3月29日,已批准建立民用无人驾驶航空17个试验区和3个试验基地,实现了城市场景、海岛场景、支线物流等场景的全覆盖。
开源证券4月16日报告指出,2024年受益于无人机的低空空域开放、中大型无人机适航审批加速、地方政府补贴、商业模式跑通,物流无人机有望成为低空经济中率先放量的场景。
据分析师测算,采用无人机配送单个包裹新增运输成本约1.6元,而根据顺丰同城招股书,单个包裹劳务外包费用达到6.4元,无人机配送方案有望明显降低即时快递配送成本。
此外,深圳宝安区、广州黄埔区、珠海市分别于2023年8月、2023年12月、2024年3月发布补贴政策,对货运的起飞重量超过25kg的中大型无人机均给予90元/架次的补贴(广州要求每年飞行超过1万架次),分析师称考虑补贴后无人机单次飞行可获得45元以上收益。
嘉诚国际市值37亿,合作伙伴市值汇总:
一、拼多多1.2万亿。
二、希音估值7500亿。
三、阿里1.3万亿。
四、字节估值2万亿。
五、亚马逊13万亿。
小嘉诚服务大行业大家伙,未来前景可期,看好明显低估的嘉诚国际市值200亿。