上市公司买仔猪育肥和专业育肥户不同。育肥户是就赚这份钱的,上市公司一个是为了充出栏,有利于股价,二是赌猪价上涨或者维持高位。说白了农户是靠劳动赚钱养家,上市公司纯玩投机,结果就是玩的最大的都把自己搞残了。
我觉得只要行业亏损,产能肯定去化。但是因为猪周期越来越被人熟悉,也会有做逆向扩张的,但前提还是有钱有能力。这就像股市里抄底,轮回那么多次了,底部来的时候终究还是恐慌的多,还有就是想抄底也没钱的。
上市公司买仔猪育肥和专业育肥户不同。育肥户是就赚这份钱的,上市公司一个是为了充出栏,有利于股价,二是赌猪价上涨或者维持高位。说白了农户是靠劳动赚钱养家,上市公司纯玩投机,结果就是玩的最大的都把自己搞残了。
我觉得只要行业亏损,产能肯定去化。但是因为猪周期越来越被人熟悉,也会有做逆向扩张的,但前提还是有钱有能力。这就像股市里抄底,轮回那么多次了,底部来的时候终究还是恐慌的多,还有就是想抄底也没钱的。
被牧原赚了[斜眼]很多赚钱的都转产能了,现在压力也是山大。我估计今年上半年喂猪的还会亏得天崩地裂,惨绝人寰,仔猪变烤乳猪,气不过了拿棒棒砸猪的情况还会出现。
首先,现在猪价在低谷折腾,关于产能如何去化,快还是慢等讨论得很多,各种观点也都有,但是很少有人重视市场本身的智慧。如果这个机会真的还很遥远很渺茫的话,猪股不至于从低位涨起来这么多的。
这里就拿面板来举例子!面板股上一轮低点在18年年底见到,之后一直震荡上行主动性还蛮强的。但是面板的价格却一直跌跌到20年中才见底反转,随后迎来一波大涨价,最后面板股股价在顶点也冲出了3-4倍pb,10倍+pe的价格。一个完美的,数据自洽的周期。
面板股价见底提前了产品见底一年半,虽然你可能觉得说是因为大盘,但是同样的周期股,为啥钢铁煤炭啥的就没有跟着大盘起来?一大堆股票在低位趴了几年,也没有像以前的牛市通通都涨。所以这背后肯定是有原因的,市场整体的智慧提前了一年半多看到了未来的机会。
而现在的面板呢?同样产品价格在跌,估值下降后和19年涨起来后的估值也差不多,为啥没特别主动的上涨?我觉得自然是市场这个先知没看大的机会,当然,面板价格还在一直跌,不过股价在横盘了,也是积极的信号。
说面板,主要是说明一个道理:就是市场是先知,一定要重视市场走势给出的信息。以猪股来说,去年亏得太惨了,股价也经过了大幅下跌,刨除掉那些可能破产的公司,现在这些猪股触底走强,像不像19年面板股价触底后的上升?
产品还在亏钱,但股价已经走成了上升趋势,还有什么情况能让股价大跌吗?猪价在低谷超预期亏?那资金困难的企业早就挂掉成了垫背的,他们一挂挺过来的企业就是大利好,轮不到他们。
所以,很简单的两个点,第一,资金链没啥问题,即便猪价超预期低迷也轮不到他挂;第二,已经在之前的低点跌得很便宜了。如果资金链可能出问题,那后面还可能缩产破产,股价底没摸到;如果之前的低点没有跌的够便宜,就像一些次新猪股
前两年赚的如果没有离场大概率也亏出去了,现在卖多少亏多少,熬底部还需要流动支持,熬到周期反转要有母猪育肥饲料人才配套,所以谁能抗住亏损逆市练内功才能熬过去,现在只有牧原具备成长,就看谁是下一个牧原了[想一下]