$上证指数(SH000001)$ $$盐湖股份(SZ000792)$ $航发动力(SH600893)$ 今日两市继续分化，2147支个股上涨，1244支个股下跌，涨停家数89家，跌停家数5家，北向资金全天净流入10.42亿，两市成交额再度突破万亿（1.34万亿），成交额连续第15个交易日破万亿，赚钱效应良好。

大眼一看板块涨幅排行，青海板块涨幅28.39%排行第一，最高的时候板块指数涨幅36.18%，青海的票本来就没几个，板块指数是被盐湖股份带起来的，然后就是盐湖提锂涨幅8.8%排行第二，指数最高的时候被盐湖股份带到了17.49%，随后就是全天回落，那叫一个惨啊，盐湖提锂板块除了盐湖股份带动了板块指数之外，个股都在下跌，多只个股跌幅超8%，如果除去盐湖股份，那么整个板块真实的指数跌幅应该是在-5%左右，以上这两个板块高开之后全天都在回落，再看大消费板块和白酒板块，贵州茅台下午开始回升，带动沪指继续上攻，这两个板块总的来说还是便宜。

不少做短线的朋友问，前期热点板块结束了没有，虽然盐湖对今天的芯锂造成了抽血，但是能断定盐湖以及芯锂就结束了吗？并不能，就算要结束，这种热点板块也会做一个双头，所以调整这几天之后，锂资源类除了盐湖之外依旧是设一个小止损去博弈。

今天也问了大家一个问题，盐湖股份假设最高点43.9买入，到收盘价亏损了有多少呢？答案是20%左右，这个我们昨天已经给大家解析过了，参考赣锋天齐的中报业绩和对应市值，盐湖股份的合理市值就是2000亿左右，那么今天收盘收在了1950亿，这一切是巧合吗？今天高点买入的人，明天的低开更是他们煎熬的开始。

但是说实话，盐湖股份并没有多少套牢盘，这方面最大的风险就是之前债转股的那批人会不会减持离场，龙虎榜上看的话，已经有部分机构选择了套现一部分，当然，今天有更多的散户冲了进去，盘面上，盐湖1800亿的时候有资金进场承接，说明这个价位大家还是认可的，锂资源方面也没有走完，可以继续博弈，但是，我个人并不建议去博弈盐湖，比盐湖好的多了去了。

那么接下来的重头戏，就是我们持有的军工了，军工今天再现涨停潮！今天这个市场，表现最亮眼的只有军工，没有其他！关于军工的逻辑，也已经讲了很多次，军工是当下业绩确定性最高的板块，没有之一，这句话，不管涨跌与否，是不是每天都要给你们提上那么几次。

而且，今年我们写过最多的板块无疑就是军工了：《收到百亿大额订单，国防军工即将进入业绩兑现期！》《军工板块走势坚韧 景气度持续提升》《军工景气度持续提升，上游供货商迎来新催化！》《军工确定性极强，真金不怕火练，只等业绩兑现！》

我认为，军工行业的高景气只是刚刚起步，为了防止大家忘记逻辑，或者给朋友吹牛逼的时候不知道咋说，在给那些抄袭我观点的股神们说说逻辑，不要整天说受什么演习消息了影响了，说出来太丢人。

这一切的开始，还要从20年11月份开始说起，20年11月份军工某单位出现大量订单，采购方式也从原来的3年滚动式采购，变为大单式采购，一次性签订未来五年的订单，那时，国盛证券称茅台五粮液都没有见过这么多的预付款。

当时，军工板块由于其特殊性，外界很难了解到行业最新动态，所以，我们只能通过其订单，及产业景气度，行业格局，等多方面来分析，股哥团队亲赴调研，发现军工大额订单频升，也将这一消息告知于了大家。

从今年的，航发动力，到中航机电，到中航沈飞，再到中直股份，洪都航空，中航西飞..........等等诸多公司公告，对公司2021年度的关联交易情况进行调整。

关于军工的逻辑相比大家也很明白了吧，现金管理是对于主机厂公司大额预付款的直接体现，公司存款大幅提升，表明了军工采购模式的变化，即大单采购模式下提高预付款比例，表明航空装备产业能够锁定更长周期的景气度，军工产业链现金流也有望大幅改善。

说白了就是，现金管理计划是对于主机厂公司大额预付款的直接体现，可以直观的推测目前公司大额预付款的到账进度。

到了今天，在回头看看，从产业景气度，行业格局，业绩增速，估值水位，持仓情况等多维度看，军工产业高景气已不断得到持续验证，可以说是完全验证了我们的观点。

如今军工景气度如何，已经不需要我来吹了，因为现在很多研报都在吹，但是在A股市场中，我说我是第二个发现军工逻辑的，没人敢称第一！

今天在军工情绪最高潮的时候也说过，你们要是受不了回撤，今天就先减仓，既然选择了不减仓，那就承受它的回撤即可，军工方向的肉已经够厚了，回撤一点也没关系。

行情上，未来几天强题材会继续活跃，但是至于要不要博弈你们自己掂量就好。