由于我个人今年重仓的海顺新材也做了过山车，然后本着认真对自己的投资负责任态度，我又把海顺新材的一些情况做了梳理。
海顺新材的，基本面我就不介绍了，然后那个雪球上面有那个小刺猬，还有那个两个博主对基本面分析的都特别好，目前来看它的真实价值就是在30亿左右，如果极端低估，那就是20亿多点。
我把去年这个机构的调研报告和海顺新材的这个董秘的问答，我都打印出来看了一遍，就是有以下几个总结点吧，到底我们要掌握什么期待
第1个就是他药包的这块产能，2021年是约3.2万吨，到了2022年，他不有个南浔一期吗？大概能增加到4万吨左右。
另外到今年2023年6月份，他有一个定增的项目投产，就是1.8万吨，高阻隔复合材料要投产，那这样总的产量就是5.8万吨，其实这个增量还是不错的，但是他自己也说了，这个1.8万吨的增产，对今年的业绩贡献不会大，那我们就期待明年吧。拿1.8÷4万吨，也有45%的产能增长，根据机构的调研的问答，他们很有信心能够全部消化这个产能，并且他们也说了，这个产能的毛利润和之前的药包都是差不多的，就是毛利率和净利率。如果这1.8万吨，按照他们说很有信心能够全部消化，其实简单说那就是净利润增长45%左右吧。
当然海顺新材每年的营收也在以比较小的两位数来增长。
这个查这个营收都能查得到，但是净利润由于各种原因吧，就是增长比较小。
所以我们有信心期待这个一这个1.8万吨扩产能对净利润的增长。
今年2023年我好像没有看到机构有调研，但是去年的有机构来调研，今年看了很多董秘的问答，其实从这些问答当中我们可以看到这个铝塑膜这一块，其实有几个点，第1个重点是考虑3c电子消费类的应用，因为它的认证的时间最短，周期最快推动比较快，目前来看也有不少客户，大概他们说有50家左右，另外动力电池因为要认证导入周期比较长，需要一年，这一块也在做测试，后面这就是想象力吧，就是期待。
根据那个对比纸浆企业的铝塑膜，纸浆企业2023年它的铝塑膜的产能是2558.4平方米对应的销售总金额是3.76亿，净利润是5,456亿，那么我们可以算出来芷江企业的铝塑膜单价是14.7元每平方米，假设海顺新材1.2亿全部投产，并且能够卖得出去到2026年这一块也能产能的产值是17.6亿。
如果按照14.5%的净利润，这也能贡献2亿多的净利润。
当然这个只是理论值假设，但是海顺新材我感觉他们做铝塑膜还是非常非常有信心的，因为他们自己也说了这个药品包装的生产的结构跟铝塑膜差不多，而且药品包装比铝塑膜还更麻烦，它都是非标定制，而铝塑膜可以规模化生产。
而且从那个海顺新材的董秘的回答新闻来看，他们的铝塑膜成本应该更低，因为他们中间有些原料是自己生产的，比如说他们那个新增的功能性，聚烃烯膜一共有3万吨吧，其中有1万吨就是这个CPP就是给铝塑膜配套的。
所以我们有相信有理由相信海顺新材的铝塑膜，但成本也是非常有优势的。
加上海顺新材做事儿比较务实，比较踏实，是实干性的，所以我们有理由相信他能把这个铝塑膜做好。
所以明年铝塑膜2024年肯定有不错的进展，另外再加上他这个1.8万吨的药包材料投产，再加上他们规划的四轮驱动，在一些消费类的奶酪棒啊，电子烟这块儿，或者预制菜呀，看看有没有发展。应该是值得期待的。
另外我重仓海顺新材的一个原因就是他们这个公司感觉是踏踏实实在做事儿的，其实同行也有别的公司在做铝塑膜，但是我觉得他们的优势应该没有海顺新材这么好这么大，另外很多都是嘴上耍嘴炮。
再说一下别的感受，这公司呢规模在A股比较小，总值也比较小，但是呢，这公司有几个特点值得我欣赏，第1个经营非常稳健，从历史上的年份来看，从来没有亏损过，所以我根据这个可以推断分析，这家公司是踏实做事儿的，并且在药包这个领域，他们也是目前最大的，当然这个领域就比较分散。
第2个这个老板呢，然后也从来没有减持过，我说大老板，另外他们这个铝塑膜定增的时候，老板呢也自掏腰包1亿多吧，20%的认购，全额认购。
相反，如果一家公司老板总是不断的在减持，然后套现，说明他心思压根就没想把公司做强做大，说白了就是想把公司慢慢卖掉。
第3个了，我所以通过以上两个我是比较看好他们能把这个铝塑膜做好，并且借这个行业发展的机会，把它给推广的好，卖的好吧。
同时呢，他的老本行药包也保持着稳步增长1.8万吨已经投产，明年2024年应该有业绩贡献比较大，再加上别的什么新的消费场景，奶酪还有电子烟或者预制菜这一块应该也会有不错的进步吧。
同时呢，它的海外的销售这一块也不错，可以看得出来他们的海外的营收同比是在增长的，2021年的海外的营收占比是6%左右，2022年是8%左右，到了2023年上半年一下就上升到12.6%，所以从这个也看得出来他们对海外市场的重视，并且他们自己也说了，要重视海外市场，招了很多负责海外市场的业务员。
所以海顺新材总体来说，退可守进可攻吧。目前市值28个亿，再往下跌能跌多少了？跌到25就了不起了吧，但是这么稳健的公司，大可放心，越跌越买。
这种股票弹性比较大，一旦业绩增长再加上铝塑膜的概念，应该有戴维斯双击的效果。