韦尔股份体量大,但是CIS的国产化已经很高了。士兰微idm厂增量后并没有达到预期的净利。紫光国微胜在埃尔法风险小,但是增速明显不及兆易,且nand在后续的价格周期能否稳住还是另一说。斯达半导,的确赛道优秀,但是估值过高,在后续缺芯缓解后,能否继续保持高增长消化估值待定。兆易创新车规级mcu,nor的制程导入,利基dram的增量。即便明年下半年价格企稳,依旧能保持高增长。
下个星期割了去盘兆易,没盼头。
北京君正呢