穿条秋裤吧

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$赛力斯(SH601127)$ 余大嘴参加了个与辉同行的节目，一下子塞力斯的热度又刷起来了。
然后不少人似乎有仇似的，更有甚者还诅咒起持有塞力斯的股民了。
这些人心理是有问题的，你要看空就高位看，看错了被啪啪打脸也不失为一条汉子，现在走下跌趋势跑出来逼逼，只能说纯纯的坏。
本人看...

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$广誉远(SH600771)$ 股东礼品终于到了，之前将广子割了，保留了100股，想着以后有没有机会回来一雪前耻，没成想歪打正着拿了盒礼品。
现阶段，肯定是不会冲进来了。
一个是宏观上，消费乏力，广子这样的高端消费品受到冲击也很正常，没必要打这个逆风局。
另一个是广子管理层其实也没...

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$花园生物(SZ300401)$ 维生素D这个事本人还是有一点发言权的，毕竟真的买过。
6月6号的时候花了51.7元买了三盒，现在再去看，价格为51.8元，也就是说涨了1毛钱。
这个1毛隐约记得是信用卡支付优惠来的。
所以，对这个维D涨价行情多少还是有些怀疑的。
另外，维D的补充跟维C啥的不...

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$海尔智家(SH600690)$ 没有贸易壁垒，出海顺利的情况下，海尔业绩增长的天花板有多高呢？
海尔的主打产品冰箱、洗衣机当下的全球份额约23%，亚太份额约34%；如果海尔在全球渗透情况摸到亚太的水平，大概有50%的业绩提升空间。
上边提到的是存量，那增量部分呢？
从百户保有量来看，也...

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$王府井(SH600859)$ 加征消费税，竟然一大堆人跑出来喊利好消费，也是真服了。
对中免、王府井这样的免税有利好倒是对的，毕竟那边加税，这边免税，孰优孰劣，一看便知。
然而，当下的问题是整个消费环境很萎靡，这点利好能逆势对抗整体萎靡的消费环境吗？
如果不能，这里大概率就是反...

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$海尔智家(SH600690)$ 话接上回，看到一些讨论认为海尔大跌与懂王上台可能的保护主义措施没有关系，理由是海尔本土化生产做的很好。
那我们看同样出海方向的标的柳工、山推股份，同样经历了大涨后，现在稳如老狗，作何解释？
工程机械2023年海外出口，北美就占10%，主要卖的东西是给第三世...

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$海尔智家(SH600690)$ 海尔这段时间调整挺大的，查了下在北美的销售情况，确实有很大隐忧。
2023年海尔海外营收1357亿，其中北美就有800亿，占比达60%。
从懂王和睡王近日的辩论看，懂王上台的概率很大，毕竟连“封侯非我意，唯愿海波平”的桥段都出来了。
依懂王的尿性，加关税这个传...

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$友讯达(SZ300514)$ 友讯达业绩开始大涨是从21年开始的，然后营收增速逐年下滑，与存货趋势一致。
作为卖电表的公司，交货周期在6-12月，营收大增前必然会在存货上先显现。
雪球上不少朋友很看好智能电表换装给友讯达带来高业绩增长，不知如何看待存货不断走低的现象？

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$贵州茅台(SH600519)$ 茅子月线破位了，很多人从技术面、基本面做各种分析，这方面我就不多说了，下边就从指数成分的角度来谈谈。
茅子现在仍然是上证指数第一大成分，权重占比达4.38，也就是她一个跌停，上证指数要下跌0.438%。
更值得注意的是，茅子的自由流通市值高达近万亿，这方面与...

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$京东方A(SZ000725)$ 随着日韩厂商说要退出LCD领域，对BOE盈利改善的预期就大了起来。
更有甚者，直接类比于长江电力，折旧消耗大部分后利润大幅改善。
且不说BOE的产线有折旧到期的，也有新开始的，孰多孰寡尚未可知。
光每年不断增长的研发投入就知道，BOE从来就没法像长江电力一样...

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$赛力斯(SH601127)$ 赛力斯1500亿市值了，对比下港股的理想3000亿，折合人民币大概是2500亿。
理想2023年卖了近40万辆，有华为加持的问界第一步能打平理想差不多了吧。
如果以理想的盈利水平来给到问界，就算华为和赛力斯利润对半开，赛力斯的估值水平已经持平理想了。
也就是说赛力斯...

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$北方华创(SZ002371)$ 看了下芯片设备国产化率的情况，北创的产品国产化率算高的了，普遍20%-30%。
这么推算的话，国产设备化率提升一倍就到了40%-60%，提升两倍就到了60%-90%。
那北创的市值天花板，保守点在3000亿，乐观点在5000亿的样子。

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为何05年A股见历史大底，上一条说了政策博弈的因素（这里发不出来），这一条介绍下基本面的情况。
05年上证探了998历史大底，基本面角度看这一年确实是最糟糕的一年，上市公司利润情况非常差，三季报归母净利润-3.3%，年报更是进一步下滑。
当然，上市公司盈利能力差不只是05年的问题。

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$药明康德(02359)$ 拉了下大摩1月以来药明康德的好仓变动情况。
1月26号“利空”发生前，合计净买入了133.43万股。
1月26号“利空”发生后，合计净买入了165.33万股。
整个2024年以来，大摩共计净买入药明康德约300万股，按平均50港币价格算，差不多花了1.5个亿。
看来还是洋大人...

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回复@老铁LT: 老哥，为啥说圆通会胜出？//@老铁LT:回复@feibiao1:在他们三个的竞争中，圆通也会胜出。

中粮糖业|报表里头藏着800个“心眼”

近来，白糖价格上涨，引来市场关注。
作为国内制糖扛把子的中粮糖业自然首当其冲。
2022年，公司实现净利润7.44亿元，同比增长43.14%；实现扣非净利润为6.29亿元，同比增长33.12%。
而这是在计提了4个亿减值的基础上获得的。
不查不知道，这减值的游戏中粮已经连续干了3年。
...

货币政策|小心收紧

自2018年以来，“流动性合理充裕”一词经常成为货币政策的表述。
与此同时，这个神奇的流动性合理充裕对A股走势相当重要。
具体可参阅（神奇的“流动性合理充裕”）一文。
2018年之后，到2019年的4月会议，流动性合理充裕没了。
对应A股走势就是一波调整。
然后到2020年的7月...

天润乳业|东出之路正当时

在IT领域有一个著名的“诺威格”定律，是由Google研究院的主任，诺威格博士提出来的。 他指出“当一家公司的市场占有率超过50%以后，就无法再使市场占有率翻番了”。
这一定律在其他行业也同样适用。
天润乳业作为新疆第一乳企，在疆内的市占率达到40%，天润在新疆显然已无大的成长性。

京东方系列研究之思辨|谁主沉浮

为何会研究京东方？其名头与股价表现比起来确实名不副实。作为我国高端制造的典型代表，常年亏损、股价低迷。然而在亟需国产替代和产业升级的当下，京东方是难得的研究素材，因为她走过的路就是一条国产替代与产业升级之路。
1）风格是有传承的
774厂作为“一五”时期苏联援助的156个项目...