2月15 日，OpenAI发布文生视频模型Sora：
1、视频生成长度可达 1 分钟，远超其他文生视频模型。
2、3D空间的一致性，Sora 生成视频具有动态运动视频质感。
3、长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头，一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。
4、扩展能力，能够向前后扩展视频，实现视频串连。
5、模拟数字世界，Sora 能够模拟人工操作
Sora的震撼发布，除了一哄而上的概念炒作，对AI的投资逻辑是需要再定位的。
首先：Sora已经证实了 再一次生产力革命正在发生，且比我们想象得要快得多。也再一次延长了AI大主题的可投资时限窗口。
其次，Sora的能力带来了正反两方的投资逻辑重塑。
正面：视频的数据量级相对图文时代更大，底层算力需求及相关硬件（芯片、存储、数据中心、液冷）的需求量级提升巨大。确定性变得更强。
（算力端：中科曙光、浪潮信息、海光信息、利通电子、新易盛、高新发展、中际旭创、工业富联、寒武纪、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等。）
中性：应用端（AIGC、游戏、影视传媒）的生产方式迎来变革，应用端的多样性即将爆发，但也将面临黑暗森林式的跨界竞争。
（应用端：万兴科技、紫天科技、虹软科技、大华股份、海康威视。）
反面：尽管AI模型、多模态技术的可应用性得到验证，但本土的标的与国际龙头的技术差距变得更加显著。
当然，市场的炒作仍然将是盲目的，分化只会在泡沫足够充分后发生。
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细分概念股：
1、AI应用端:
工业富联、大华股份、海康威视
2、云端 AI:
寒武纪、海光信息i、龙芯中科、紫光国微、复旦微电、安路科技
3、边/终端 AI :
瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技、全志科技、乐鑫科技、富瀚微、中科蓝讯、炬芯科技、兆易创新、中颖电子、芯海科技
4、多模态:
万兴科技、美图公司、虹软科技、当虹科技i
5)、存储:
江波龙、澜起科技、聚辰股份、北京君正、普冉股份、东芯股份、佰维存储
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渲染AI视频产业链
1.中文在线：海量正版的数据资源，构建了成熟的知识产权保护体系
2.信雅达：Pika开发团队创始人之一郭文景系公司实际控制人郭华强先生女儿。
3.万兴科技：“天幕”大模型，是国内首个专注于以视频创意应用为核心的多媒体大模型。
4.果麦文化：11月，公司介绍，公司布局的AI漫画大模型进展顺利，未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等。
5.网达软件：根据公司半年报的内容，公司持续加大在融合媒体智能化生产及视频AI行业应用领域的研发投入，研发费用较去年同期上升。
6.因赛集团：8月接受调研时表示，目前公司国风虚拟人“姜小黄”已接入AI大模型实现了超写实化，正在接入和并用多个AI模型测试虚拟人视频生成功能。
7.捷成股份：根据公司半年报内容，公司结合AI技术的发展及在智能媒体资产管理系统的布局，加大在AIGC领域的技术开发和应用力度，推动AIGC 相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用。
8.昆仑万维：“天工SkyAgents”平台，用户在上面可以创建自己的大模型。公司“All in”人工智能，4月发布自研大语言模型“天工”，近期转让子公司股权，更好的聚焦于AGI和AIGC业务。目前，昆仑天工已形成AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交六大AI业务矩阵。
9.易点天下：8月在接受调研时表示，还有内测中的AI电商视频广告工具，目前内部已经可以实现10倍的广告素材生产效率。
10.蓝色光标：8月，蓝色光标全资子公司蓝色宇宙发布一款在线AI视频生产平台——蓝标分身，可以降低了音视频制作的难度。
11.焦点科技：5月份接受调研时表示，公司将持续迭代AI麦可，并计划在未来的版本中增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能。
12.国投智能：$国投智能(SZ300188)$ 发布的AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站，可对生成式人工智能产生内容进行检测识别和鉴定。
13.当虹科技：公司目前在一些演播室、智能媒资平台等业务上已有AIGC方面的落地，可为电视台、新媒体、互联网、泛媒体行业等客户提供通过AI技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案。包括比如：AI智能剪辑；用AIGC的方式自动生成对应短视频，大大简化了流程提高了效率，保证了视频上线的时效性。
14.国科微：公司布局的AI视觉处理芯片主要用于机器视觉领域。
15.大华股份：安防视频监控行业的龙头企业，发布了大华星汉多模态视觉大模型，融合图像、文本、语音等多模态数据，大幅提升视觉解析能力