存储涨价,半导体景气持续上行
近期半导体板块持续走强,背后反应的是产业景气的上行。需求预期增长,带动价格端的持续上涨,同时也大概率会促进需求端量能的释放。一句话总结:价量齐升,景气上行!
以最强势的存储为例,持续的涨价带动市场情绪走升。近日,根据朝鲜日报,三星计划NAND再涨价20%(此前,NAND价格已连续5个月上涨),涨幅超预期预示着需求的高增可能。
另外,存储大厂季度收入已同环比开启上涨,预计24年存储行业供不应求。23Q4,三星电子(存储业务)、美光、SK海力士、西部数据合计收入243亿美元,同环比分别+12%/13%。需求端,换机潮带动全球PC、手机出货量环比改善,服务器去库接近尾声,AI手机、AI PC单台DRAM容量可提升4-8GB,预计随AI手机/PC/服务器加速渗透,需求持续繁荣。
半导体行业库存周期来看,23Q3是去库底部拐点。关注的企业中,鼎龙股份业绩预告Q4半导体材料营收同环比分别+57%/21%,上海新阳23年报半导体业务应收同比+20%,皇马科技在行业库存周期拐点附近完成布局,同样可能会赶上这次处于底部转上行的机遇期。
$皇马科技(SH603181)$ $上海新阳(SZ300236)$ $鼎龙股份(SZ300054)$#存储芯片延续强势,板块内多股涨停#