$通化东宝(SH600867)$ $甘李药业(SH603087)$ 【这是一篇刚刚发表的关于胰岛素集采的详细报告,长达三十多页】
结论:
新入的或者想上马胰岛素的非专业药企在胰岛素集采大环境下,必须懂得及时止损
详细报告见链接网页链接
2、糖尿病行业是好赛道,但全球成规模的胰岛素巨头只有诺和、礼来和赛诺菲,反观中国,任何阿猫阿狗的药企都在搞胰岛素,目前涉足胰岛素行业的本土企业不下20家,有些散兵游勇,某种程度上已经产能过剩。实际上未来中国市场胰岛素供应由外资巨头再加3-4家本土头部企业足矣,集采的附加作用可能就是国常会所说的“提高集中度",加速产业向头部企业集中,集中后的本土头部企业才有可能产生真正的研发创新,并在与外资竞争中产生实质性的国产替代。
3、未来的本土头部企业将会是哪些?大家可以说说看。
$通化东宝(SH600867)$
$通化东宝(SH600867)$ $甘李药业(SH603087)$ 【这是一篇刚刚发表的关于胰岛素集采的详细报告,长达三十多页】
结论:
新入的或者想上马胰岛素的非专业药企在胰岛素集采大环境下,必须懂得及时止损
详细报告见链接网页链接
国产替代+供给侧改革(提高集中度),适用于未来10年所有投资