六月初定的pcb大方向堪称完美，但是标的选的一般。这波科技行情仓位要是偏向生益电子，鹏鼎控股，或者逸豪新材这种早就赚麻了。
早盘拿了鹏鼎控股，趋势加速段，苹果消费电子和pcb双重叠加逻辑很好。可以看下后续能否继续加速。消费电子大块头立讯精密等都在动，要重视。iphone17如果有大改动话题性会非常高。今天苹果产业链爆发了。源自一则消息：Mark Gurman：苹果正在开发一款更薄的 iPhone 机型，与先前全新「iPhone 17 Slim」型号的传闻相吻合。iPhone 17 Slim 据传将会采用全新的设计，同时也比其他型号的 iPhone 都显著更薄。
之后整体方向还是多看科技，消费电子 pcb。
机构观点：果链立讯鹏鼎大涨解读：苹果积极布局AI云服务器，将高端芯片如M2 Ultra用于处理先进的AI任务。基于AI云侧端侧协同的布局策略，未来其AI服务器需求有望进一步放量，供应链深度受益。推荐标的鹏鼎控股、立讯精密、工业富联。
1、M2 Ultra部署云服务器，专注云侧推理赋能AI端侧。根据IT之家，苹果自研M2 Ultra芯片将部署至云计算服务器。通过云侧生成式AI大模型推理赋予iphone、Macbook等AI端侧设备电子邮件智能回复、文章和笔记摘要生成以及图像生成等AI功能，并将有效提升语音助手Siri服务体验。同时搭载M2 Ultra的云服务器通过采用Secure Enclave方法隔离用户数据防止隐私泄露，有效保障用户隐私安全。
2、M2 Ultra算力高于A100，芯片互联仍需改进。算力：具备76核GPU的M2 Ultra FP32浮点算力为27 TFLOPS，较A100提升39.5%，是H100的40.3%；成本：M2 Ultra芯片制备成本为2000美元左右，是H100的1/10；芯片互联：M2 Ultra的芯片互联架构为UltraFusion桥接，数据传输速率与NVLink存在显著差距，限制M2 Ultra集群推理能力，其更可能用于数百亿参数云侧大模型的推理计算中。
3、苹果未来或将布局服务器芯片，驱动硬件需求上行。M2 Ultra部署云服务器标志苹果服务器芯片布局起点，未来或将通过授权使用高速SerDes技术和自研数据中心专用芯片完善云服务器布局。苹果加码云服务器将催生高频高速PCB、高端IC载板与被动元器件等的需求，国内苹果供应链有望深度受益。
$鹏鼎控股(SZ002938)$ $立讯精密(SZ002475)$ $赛力斯(SH601127)$
