作者：我就看看不放声

引用：

$海汽集团(SH603069)$
原方案：增发价11.09元，3.1亿股。向海旅投。金额35亿左右。剩余资金缺口向35名投资者增发，融资14亿。估值40亿。
现在：是否有可能。向海旅投增发价格11.09元增发股份1亿股。金额11亿。剩余资金缺口计划不变？
如果直接增发2亿股，这就不需要再额外增发了吧？

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夜雨话秋意02-28 11:20

没可能，问询函的内容是基于标的公司的财务审计报告和资产评估报告。这些都发生变化了。必然需要重新做问询。

我就看看不放声02-28 10:00

关于问询函的问题，前期都都问过了，公司答复后上交所也认可并发了落实函，我理解因为卡在落实函过不去，所以降低了交易作价，重新提交后有没有可能直接上会呢

我就看看不放声02-28 09:57

保证海南国资持股比例即可，不是仅考虑海旅投持股，还有海高增持

夜雨话秋意02-28 08:50

如果重新做。那意味着问询函也重新。
一年的周期无法完成的。
更大的可能是。
1.直接增发2亿股，11.09元。收购海旅免税。
2.资金缺口通过借款，或者后期再融资
分两步走。目前已经要借款5亿。
如果高于11.09元，那么发行股份就更少了。海旅投的持股份额进一步降低。我感觉不太允许。

我就看看不放声02-28 08:06

我理解是申请整体撤回重新提交，市场环境、交易作价，甚至像你说的可能不配套募集资金了，这些都变了，没道理还用上次的价格

夜雨话秋意02-28 07:45

11.09元是按照规则订的增发价格。