黄奇帆对当前老基建，地产，汽车，新能源，外贸等最新观点
1、基础设施基本够了，以后更多是修补和补缺。
1）公路15w 公里，人均 1w，够了。
2）高铁4w 多公里，也基本够。
3）地铁也基本够
——水泥和钢材行业的高光时刻已过，投资要避开。
2、人均车辆的拥有量才22%，西方是60%左右，还有很大的空间。
——密切关注新能源汽车行业，未来我们肯定也会出现类似大众、本田、丰田这样的大型车企。
3、地方政府负债65w 亿，不会再大规模增债，将逐步把高息债置换为低息债，慢慢还。
——zf还是有能力和方法来化解找个危机的，不用太担心。
我国经济的亮点：
1.出口的结构更好了，由低附加值产品转成了90%机电产品+10% 劳动密集型产业，三大件：光伏 电池 新能源汽车。
2.以前国民没钱消费，现在人均 gpd 已到达一个可以启动国内大市场的水平。
——我们有14亿人，需求的确很大，但如何改变收入分配？如何进一步提升国民的收入，从而促进消费呢？
3.我们拥有全球最厉害的规模效益，从而拥有低于成本和高效的竞争力。
——这是短期其他国家无法替代我们的，包括东南亚 印度 墨西哥.....
4.东南亚目前只是加工环境，原材料和半成品仍来自我国。
5.外商投资还在增加，参考FDI数据，前十年 :1200 亿/年，近10 年 1400 亿/年，近 5 年 1500 亿/年，近 3 年 1700 亿/年，2023 年 1880 亿，并不是网上所说的，外资在逃离。
6.内循环为主的新格局，内循环应该占比 65%，外循环35%。
房地产和互联网大厂目前面临的现状，是经济发展过程中必然碰到的曲折，目前zf正在解决，甚至可能可以变坏为好，所有不用灰心。
从投资角度来说，如果看好国运，目前股市可能是十年一遇的大机会。
附:国家统计局对2023年12月全国城市二手房价格统计，城市分类
70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分：一线城市指北京、上海、广州、深圳等4个城市；二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市；三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理等35个城市。
数据来自半夏公众号:保险公司整个体量是29万亿多，现在配置比例只有12%，高点是大于25%。即便只提高5%，就是1.5万亿，现在整个外资，整个北向合起来也就1.5万亿多一些。2023年保险公司卖了很多3.5%利率的保单，保险公司需要找到收益率超过3.5%收益率的产品。