$$巨化股份(SH600160)$ $保利发展(SH600048)$ $佰维存储(SH688525)$
制冷剂行业平台产品价格下跌，从134，125蔓延到22和32，价格上涨时看空者的逻辑是65%大棒，在这个逻辑下，环保部就是配合空调厂商和制冷剂行业过不去的部门，职责就是打压制冷剂行业。价格下跌后，连22和32都扛不住降价，制冷剂供过于求，完全无视大厂挺价只是小厂甩卖。今天，大概率可以确认主流厂商32的3季度协议价就是36000，非常接近37000的市场散水报价，134这个需求今年出了问题的产品貌似也稳住了。这么短的时间内就反转了，感觉主流厂商挺价完全没有一丝丝压力。22的维修需求，后续涨价没有压力，32的空调大厂协议价是36000，后续零售市场价只可能是大幅上涨，134因为空调大面积使用时间较往年推迟较多，但也出现价格稳住要上涨的势头。
芯片行业，存储行业景气度无疑是很强的，受益于AI，存储行业涨价势头猛，继续跟踪，没有出现价格上涨势头停滞并转头向下时，不予理睬。
地产行业，继续跟踪观察是否出现销量和价格企稳苗头
消费，光伏，锂电池，医药行业的部分股票，都是创新低的重灾区，尤其是消费，以前对现金流吹捧的有多高，现在踩的就有多狠，貌似现在好些消费股的派息率都高于所谓的高派息股了，为何还在跌跌不休，高派息股经营能够持续，消费股经营会持续向下，貌似以前吹捧消费股的现金流时市场不是这样的说法。