一、【6月29日重要财经新闻】：
○发改委要求加快推进煤炭优质产能释放。
○五部委促进市域铁路发展，吸引长期资本参与。
○两部委：“十三五”各省建设不少于1个重点城市。
○央行：积极支持香港经济发展，巩固香港国际金融中心地位。
○证监会：《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施。
○深交所：参与退市整理期股票买入交易者证券资产不得低于50万元。
二、【6月29日主要热点题材】：
○河北公选部署地热勘探项目，地热能发展将加速
地热概念股：石化机械（000852）、石化油服（600871）、汉钟精机（002158）、盾安环境（002011）
○恒大回归A股方案即将提交，关公司受关注
参股恒大概念股：宝鹰股份（002047）、田集团（002482）、顾家家居（603816）友邦吊顶（002718）
○IBM与欧洲银行巨头合作，把区块链技术引入实际应用
区块链概念股：飞天诚信(300386)、四方精创(300468)、新国都（300130）、易见股份(600093)
○面板龙头产线意外停产，旺季来临供货吃紧
面板概念股：深纺织A（000045）、京东方A（000725）、深天马A（000050）、华东科技（000727）
三、【6月29日重点消息简评】：缩量窄幅震荡 后市如何演绎！
1. 【面板龙头产线意外停产 旺季来临供货吃紧】
据韩媒报道，全球液晶面板龙头乐金显示（LGD）位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故，随即停线检修，当地政府介入调查。由于事故涉及人员死亡，停线时间至少两周，最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板，包括49寸、55寸和65寸，后两种是当前缺货最严重的尺寸，加之三季度为下游备货旺季，缺货情况进一步加剧。据专业机构WitsView预计，上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%，远超市场预期。
业内认为，行业龙头意外减产造成的缺货，一方面将对三季度面板价格形成有力支撑，另一方面，将使其他面板生产商因为转单效应而受益，下半年业绩有望超预期。受此影响，台湾面板生产商友达（2409.TW）和群创（3481.TW）股价周三盘中均创出近两年新高。
2. 【恒大回归A股方案即将提交 相关公司受关注】
据媒体报道，恒大集团高管近日表示，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。
业内人士表示，恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。目前万科总市值不到2700亿元，恒大地产回归A股后有望成为国内第一大市值地产公司。恒大地产回归A股后，有利于业务进一步扩展。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单。
3. 【河北公选部署地热勘探项目 地热能发展将加速】
据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位，而后依财力逐年部署实施。根据要求，在河北开展过地热地质勘察相关业务的国企有资格申请。
专家表示，我国已把地热能作为一个战略的行业列入“十三五”规划，中国地热能发展将迎来春天。根据地热能开发利用十三五规划初步估算，到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍，将带动投资约2600亿元。河北省地热资源丰富，是重点开发领域，雄安新区全境位于本次公选1号项目“冀中台陷（京南段）17997Km2地热资源勘查”范围。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。
4. 【五部委支持市郊铁路建设 万亿级投资规模显现】
28日，发改委等五部委印发《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出至2020年，京津冀、长江三角 洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。文件还提出鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域（郊）铁路发展等。
仅以浙江为例，今年在市郊铁路方面的投资计划就达160亿元，长期来看，该领域有望迎来万亿级的投资规模。业内专家表示，市域（郊）铁路具备稳定现金流的优势，这对各类资本特别是长期资本极有吸引力。而各类资本的积极参与，又会加快市郊铁路的建设，甚至于超预期发展。东北证券等行业分析师认为，铁路后市场和城市轨道交通建设周期向上，铁路固定资产投资仍将维持高位。
5. 【2017国家科技奖初选出炉 能源领域多项目在列】
2017年国家科学技术奖初评结果28日公布。涪陵大型海相页岩气 田高效勘探开发、煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用、特高压±800kV直流输电工程等项目获国家科学技术进步奖初评建议特等奖，中国电子信息产业集团有限公司的中国电子网络安全与信息化 科技创新工程获国家科学技术进步奖初评建议一等奖，水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计获国家自然科学奖初评建议一等奖。
数据显示，近五年来，自然、发明、进步三大奖总数基本呈逐年减少趋势，符合“提高质量、减少数量”的改革方向。此次入围的页岩气、煤化工、特高压输电等项目具备巨大的经济、社会、环境效益，相关上市公司也有望在产业发展中受益。
6. 【铝业供给侧改革稳步推进 最快三季度现供应缺口】
28日工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属 工业协会召开座谈会。据了解会议内容的人士透露，工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝具体减产目标。此次会议以了解电解铝企业上半年运营情况为主，与会企业反映了上半年各自在生产运营和政策执行中的问题，以及对下半年电解铝行业运行趋势的判断。
分析人士认为，有关部门加紧推进电解铝供给侧改革，预计会有部分真实产能降下来，但完全按照要求进行减产或停产有一定的难度。在铝业研究人士看来，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》对于电解铝采暖季限产30%的要求，对行业的影响更大，若各项政策执行到位，铝的供应将在今年年底出现缺口，最快在三季度就可能出现。
7. 【石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨】
据中国石墨碳素网（鑫椤资讯）报道，今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。
针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。针状焦主要用于石墨电极、锂电池、核电、航天等领域。针状焦在国内外都属于稀缺产品。国际市场上，针状焦的价格一直在攀高；国内由于生产企业少，产品供不应求。我国针状焦90%依赖进口。近年来，进口针状焦价格一直呈涨势。最近针状焦厂商反映下游石墨电极企业抢购现象严重，近两天针状焦价格不断上调。针状焦产量决定着一个国家超高功率电极的产量，国内优质针状焦更是成了香饽饽。
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