英伟达概念会贯穿本年乃至以后n年，正如早期的苹果概念，带动了立讯哥儿等等，现在的特斯拉概念，带动了宁德天齐科达利等，那么英伟达概念也会延续几年带动一批个股成长壮大。
英伟达的供应商光模块及其上游、pcb 服务器铜连接等，这里面我有天孚通信，光模块的上游光器件供应英伟达的子公司，考虑到既然英伟达自己做光模块，就不再买光模块公司了，供应链和大的格局有关系，如果英伟达为了加强供应链的确定性，而大力发展自有光模块供应的话，天孚通信将会有很大的发展，因为它是英伟达光器件的独供，不容易被摆脱。当然这只是后话，假设而已，因为英伟达自己做光模块，起量和成本都是考虑。合作伙伴如金百利等，这里面的我持有鸿博股份，昨天回答投资者提问时说是英伟达DGX的国内运营方，含金量以及和英伟达的密切关系显示出来。还有英伟达的下游应用公司，以后会出现更多的英伟达的客户，下游应用公司，因为数据不能外传的原因，合作模式还有待观察，另外应用才刚开始，合作模式还会有不断发展，但确定的是百川智能是通过鸿博股份间接使用了英伟达的系统，以后还会有这种情况。相信以后会有下游公司走出来，但不容易找出来，以后再慢慢找，现在还没持有这一类公司。
另外还有科大讯飞，国内自主大模型，背景和实力兼备，还有变现渠道，希望他能重走比亚迪和ovm 的路，能立足国内甚或走出国门。大模型是技术活，外人很难看出来到底哪家模型能走出来，所以前期拿的也有些忐忑，不过看到科大讯飞和华为百度中科院自动化所被选为大模型副组长单位，疑问可以暂时取消了。另外刘庆峰的演讲，激情四射，联想到他毕业就创业，坚持做大，有隆基股份李振国的气息，我崇拜李振国，用真金白银赌刘庆峰，也代表了我相信李振国刘庆峰等一定能做成大事。$鸿博股份(SZ002229)$ $天孚通信(SZ300394)$ $科大讯飞(SZ002230)$