【CFGC Weekly Top Pick】$兆新股份(SZ002256)$

底部困境反转+国有资产证券化+数字玄学

兆 毋庸置疑是数字之王（数字）

兆似火 24年正式转九紫离火运（玄学）

离火运直接促使 电力、新能源

等火属性行业飞速发展

市场需要新龙

高标炸板 关注国资主线低位首板

讲讲内核

重大资产重组进展顺利

年内将完成控股华泽及并表

国电投的三级子公司华泽

注入兆新相当于实现国有资产证券化

国资+光伏+充电桩

具体到业务层面

兆新1e自有资金+华泽7e可变现资产+2e增资

10e资金按1:4的杠杆融资

可以撬动50e产值的光伏地面电站业务

对应规模预计1.6GW

国资本身融资成本低，1.6GW相较于

现有兆新地面电站规模有10倍以上的增长

除了电站业务

还将拉动子公司epc、组件

BIPV、智慧运维等业务

电站业务就是公司业务的流量入口

营收端有望迎来爆发式增长

24年有望突破50e，25年有望突破100e

23-25年盈利:4500w/2.5e/8e

流量业务其实更适合用PS给估值

按4-8倍算明年市值可以看到200e