2022-04-14 15:52
这计算器按的,为啥给40-60倍呢
这计算器按的,为啥给40-60倍呢
3点需要理性看待:
1. 电子烟口味烟占比90%以上,在禁止口味后,思摩尔利润还能达到多少?之前毛利率太高。
2. 主营业务在2024年后还能否保持高增速?假设2024年后,新能源车渗透率超过50%,行业增速下降。局时亿纬如果无法保持高增长,则无法给40-60pe。
3. 目前各大厂商规划中的产能巨大,规划中的产能不等于100%的产能利用率。
净利率7.5%?眼瞎了,查查F10。
22年净利润25亿?21年3季度净利润已经23亿了!22年业绩负增长?脑进水了。
22年思摩尔不可能55亿利润,估值也没有25倍,国外业务估值只能20倍,国内因为没增长了估值也会跌,之前国内业务给的估值很高
、因电子烟政策,思摩尔重新估值,给15pe到25pe,折中给的20pe,22年利润按55亿算是1100亿。极端定义23、24不增长,对应亿纬锂能股权350亿。
2、亿纬锂能主营业务预估22年320亿,23年500亿,24年750亿,25年1000亿。给净利率7.5左右,对应利润是22年25亿,23年38亿,24年56亿,25年75亿
几年后成长性低了,制造业20倍差不多了$亿纬锂能(SZ300014)$
2000亿+
4年后估值给20合适,成长低了
看了半天也没发现亿纬在动力电池的竞争优势是什么,跟其它二流生产商有何差异?
分拆估值比较模糊,很难量化,不过目前股价已经接近价值下限了
你的数学是体育老师教的吗?