Openai: 未来算力系统将是GPT-4计算能力的10万倍或100万倍的系统。未来两种“货币”将是算力和能源 Meta: 2023年采购约15万片，2024年采购约35万片H100，2024年底达到120万P的算力水平。 AMD: 上修FY2402的业绩指引29%。GPU未来四年每年增长70%以上，到2027年将超过4000亿美元 台积电: 由A驱动的HPC营收年复合成长率将高达50%;在2027年前AI处理器相关收入比重的预估，从此前约10%-15%上修到约15%-20% 国内: (1) 12月光模块出口数据环比高增: (2) 强劲的算力基建政策和算力券补贴陆续出炉: (3) 阿里/字节/质谱等往GPT4.0开始迭代，算力需求提升5倍以上，持续追赶海外。
核心标的:
海外NV/AMD等持续新高
算力调度等: 恒为/思特奇/协创/森远/浩瀚
光模块: 旭创/新易盛/天孚/华工/博创/联特/腾景/源杰
服务器: 富联/高新/神码/云从/开普云/卓易/
其他: 朗科/众合/菲菱/鼎通/兆龙