近期，北方华创、中微公司等设备龙头厂商陆续发布23年业绩预告，其经营表现、特别是订单增长显著超市场预期。
在上周末周日谈和近期的观点更新中，我们重点提示了半导体设备业绩预告高增长，且订单增长弹性显著，我们认为超预期的业绩兑现和订单增长有望成为近期设备板块股价表现的集中催化。
24年北方华创、中微公司的新签订单均有较好的增长预期，其背后是设备龙头厂商在存储、逻辑大客户端供应份额的大幅提升，以及新产品导入客户进展超预期。
根据我们的产业链调研，存储和高端逻辑产线在现有产能规划之外，仍将有可持续的新增产能建设，这有望进一步打开设备板块的成长空间。