$一拖股份(SH601038)$ $第一拖拉机股份(00038)$ 早上听了去年3月30日长江证券组织的一拖股份的2020年报业绩电话会，说两个亮点：1、电话录音的第18分钟，负责营销的刘部长谈到国内拖拉机销量变化的周期时讲到：拖拉机的销售没有明显的几年一个周期，影响拖拉机销售的主要是农民的种粮回报期，一般种粮回报是2年半，2016-2018年的销量谷底就是因为当时粮价低，农民种粮回报周期长，买农机就没有积极性，所以国内拖拉机销量就是看粮价水平，粮价越高，农民购买拖拉机的意愿与主动性就越强，这个粮价与销量的关联性让我想到“大饼挖矿”企业，$嘉楠科技(CAN)$ 、九城这些，与挖大饼企业相比，现在粮价处于上涨的趋势，而大饼处于震荡盘整，国内政策对农业是支持，对后者是打压，粮价越涨，农民种粮的回报越高，对拖拉机的投入积极性越高，就和大饼价格上涨的阶段，对嘉楠的矿机需求越强一样，挺有意思的，分享一下；2、会议谈到精准农业的问题，董秘于总回复中透露了一个必然趋势，就是农业现在越来越精准，对土壤数据、虫害、播种等数据进行收集、处理分析的天然终端载体就是拖拉机，因为一拖对拖拉机也在进行智能化、无人驾驶的升级，数据连着云，处于国家粮食安全的考虑，这些耕地的数据是不会让国外品牌的拖拉机进行采集的，所以，以前黑龙江农垦、新疆采用国外的大马力拖拉机，都在逐步的转用一拖的国产大马力拖拉机了。