目前市场有三个鲜明的赚钱主线，一个是以券商、保险、地产、银行、周期股为主的低估值修复方向，是启动这波行情的主角；另一个是以国产替代为核心的大科技方向；还有一个是由食品、生物医药构成的消费方向。今晚我们主要看低估值修复和大科技两个方向的未来可能会有的一些机会。
1、券商是估值修复方向里逻辑最顺畅的一个，因为有牛市预期；然后是保险，因为保险股市持有着大量上市公司的股票；接下来按涨幅排序依次是跌了数年的有色煤炭等周期股，估值虽低但受疫情影响更为深远的银行股，以及业绩好但始终受打压的地产股。
此外，以中字头为首的基建、工程建筑股虽有上涨，但明显落后其他低估值板块，这个方向值得挖掘。一是板块中的主流股票估值比历史上90%的时候都要低(下图为7月3日收盘价)；二是受疫情影响，今年经济下滑，而明年世行预计我国GDP为9.2%；三是板块能承接机构的大资金。目前在跟踪中国电建。
2、随着北向资金和国内机构对市场定价权地位的提升，我们要了解机构关注的方向。从近期的研报中能感受到机构下半年看好车联网（包括智能驾驶、车联网路网建设）。虽然以“果链”为核心的消费电子业绩和景气程度都好，但目前市场进来的是增量资金，在牛市里要增量资金进场给存量资金接盘恐怕人家未必愿意，而车联网作为5G的一个重要应用方向，上半年受疫情影响较大，并且目前还缺乏1000亿的标的。
目前主要跟踪的是移远通信（物联网模组龙头、车规级模组已量产），它是北上资金上半年加仓比例最大的股票之一，但需要注意的是7月15日有41%的原始股解禁，如果扛住这关，股价应该会有更好的表现；此外核心标的还有智能驾驶方向的德赛西威（硬件）和中科创达（软件）、千方科技（路侧端建设）以及锐明技术（商用车载视频监控）。
大盘方面，目前最重要的是持股。虽然盘后中国人保公告社保基金减持会给连续大涨的大金融带来压力，而券商明天也很可能出现分歧，但大盘的趋势后不会那么容易改变。短线不建议追券商，但可以看券商调整时哪些板块强势，机会应该就在那里，暂时譬如不出。
芒果超媒继续持有。目前总体9成仓位，会板块轮动，但应该不会减仓。什么都不懂的可以把钱存在分众传媒，想买股票时先卖它再买别的就好。