启动反制!全球冷战或将来临?

文/杨国英

佩洛西窜台,后果还是很严重的。

针对佩洛西窜台,两天前,部分舆论或许还认为,我方应对是先扬后抑。

但是,观察这两天我方的事实应对,客观地讲,针对佩洛西窜台,我方其实是先抑后扬。

 从周二晚上开始,我方对台湾当局启动全面反制,包括空前的锁台式军演、以及一系列的经济制裁。

今天,对始作俑者佩洛西及其直系亲属,我们采取制裁措施。

注意,更值得关注的是,今天我方对美方启动8点反制:

这8点反制,力度是超强的,是中美建交以来罕见的。

这意味着,中美之间,当下除了经贸、科技和人文交流,其他交流近乎斩断一半。

我相信,在决定对美启动8点反制时,我方已经做好了最坏的心理准备,包括美方可能启动的一切报复行为,包括不限于科技扼制(主要是半导体)、经贸摩擦、以及军事介入等。

而伴随着我方的一系列反制,以美国为核心的七国集团,也开始了基于意识形态的站队。

所以,这是一轮短期无法停止的激战,虽然,彼此都不希望真正燃起战火,但是,事实又存在随时失控的可能性。

这就是当下时代的现状,当下是一个大变局时代。

围绕佩洛西窜台,尽管爆发热战的可能性极小,但是,由此升级为新一轮冷战,事实还是存在一定概率的。

今年上半年,我一直在讲,全球冷战有可能到来,并直言冷战真正的爆发,不是由俄乌战争引起的,而是由中美终极博弈导致的——当时,许多朋友还认为,我是危言耸听,现在看来,这种可能性明显增加。

当然,无论是热战,还是冷战,我都不希望发生,这意味着全球经济的衰退,意味着全球加速内卷,意味着全球民生遭受冲击。

今天,又到周末了,最后讲几点:

1,今天,半导体全面爆发,涨停若干。

半导体全面爆发,这是一个必然,是佩洛西窜台、以及美国正竭力组局“芯片四方联盟”的必然。

对此,我前天就在星球做过预判,并在昨晚在星球详细梳理A股半导体相关细分领域和相关具体标的。

2,今天,A股下午盘发力,除半导体继续爆发,还有金融股的集体助力。

但是,我并不认为,在中美博弈加剧之下,目前A股有多大的上冲空间,除非佩洛西窜台事件,最终以美台妥协而告终。

当然,即便中美博弈加剧,只要不发生热战(市场情绪不认为会发生热战),我也不认为A股有多大的下探空间,尽管短期是明显承压的。

还有,在外围摩擦加剧之下,A股的板块分化,短期内应该是清晰,TOG(含TOB)在每一次回调之后,未来大概率还要有新高,TOC则反之。

3,大厂裁员,会不会影响房价?

今天看到一篇文章,内文没细看,标题很触目——《离开腾讯的人:有人为了不被裁,当场宣布怀孕》。

身处一线城市的年轻人真不容易,如果没有家庭支撑,哪怕你是985,哪怕你进了大厂,在当下的经济形势下,如果有房贷,注定是焦虑的。

这让我产生对一线城市、以及二线头部城市房价的担忧,普遍家庭出生的优秀青年,如果有房贷、尤其是房贷大于600万的,接下来会不会有小规模断供的风险?——因为,即便是小夫妻二人,其中一人失业,都有可能影响房贷的定期偿还。

而一旦小规模断供发生,这对房价注定是要产生较强冲击的。

最后,再次提示:

大变局时代,减少负债,减少负债。

大变局时代,硬核科技才有未来,而不是房地产

大变局时代,多余的房产抛掉,适度拥有硬核科技的股权资产。

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