文/杨国英
佩洛西窜台，后果还是很严重的。
针对佩洛西窜台，两天前，部分舆论或许还认为，我方应对是先扬后抑。
但是，观察这两天我方的事实应对，客观地讲，针对佩洛西窜台，我方其实是先抑后扬。
从周二晚上开始，我方对台湾当局启动全面反制，包括空前的锁台式军演、以及一系列的经济制裁。
今天，对始作俑者佩洛西及其直系亲属，我们采取制裁措施。
注意，更值得关注的是，今天我方对美方启动8点反制：
这8点反制，力度是超强的，是中美建交以来罕见的。
这意味着，中美之间，当下除了经贸、科技和人文交流，其他交流近乎斩断一半。
我相信，在决定对美启动8点反制时，我方已经做好了最坏的心理准备，包括美方可能启动的一切报复行为，包括不限于科技扼制（主要是半导体）、经贸摩擦、以及军事介入等。
而伴随着我方的一系列反制，以美国为核心的七国集团，也开始了基于意识形态的站队。
所以，这是一轮短期无法停止的激战，虽然，彼此都不希望真正燃起战火，但是，事实又存在随时失控的可能性。
这就是当下时代的现状，当下是一个大变局时代。
围绕佩洛西窜台，尽管爆发热战的可能性极小，但是，由此升级为新一轮冷战，事实还是存在一定概率的。
今年上半年，我一直在讲，全球冷战有可能到来，并直言冷战真正的爆发，不是由俄乌战争引起的，而是由中美终极博弈导致的——当时，许多朋友还认为，我是危言耸听，现在看来，这种可能性明显增加。
当然，无论是热战，还是冷战，我都不希望发生，这意味着全球经济的衰退，意味着全球加速内卷，意味着全球民生遭受冲击。
今天，又到周末了，最后讲几点：
1，今天，半导体全面爆发，涨停若干。
半导体全面爆发，这是一个必然，是佩洛西窜台、以及美国正竭力组局“芯片四方联盟”的必然。
对此，我前天就在星球做过预判，并在昨晚在星球详细梳理A股半导体相关细分领域和相关具体标的。
2，今天，A股下午盘发力，除半导体继续爆发，还有金融股的集体助力。
但是，我并不认为，在中美博弈加剧之下，目前A股有多大的上冲空间，除非佩洛西窜台事件，最终以美台妥协而告终。
当然，即便中美博弈加剧，只要不发生热战（市场情绪不认为会发生热战），我也不认为A股有多大的下探空间，尽管短期是明显承压的。
还有，在外围摩擦加剧之下，A股的板块分化，短期内应该是清晰，TOG（含TOB）在每一次回调之后，未来大概率还要有新高，TOC则反之。
3，大厂裁员，会不会影响房价？
今天看到一篇文章，内文没细看，标题很触目——《离开腾讯的人：有人为了不被裁，当场宣布怀孕》。
身处一线城市的年轻人真不容易，如果没有家庭支撑，哪怕你是985，哪怕你进了大厂，在当下的经济形势下，如果有房贷，注定是焦虑的。
这让我产生对一线城市、以及二线头部城市房价的担忧，普遍家庭出生的优秀青年，如果有房贷、尤其是房贷大于600万的，接下来会不会有小规模断供的风险？——因为，即便是小夫妻二人，其中一人失业，都有可能影响房贷的定期偿还。
而一旦小规模断供发生，这对房价注定是要产生较强冲击的。
最后，再次提示：
大变局时代，减少负债，减少负债。
大变局时代，硬核科技才有未来，而不是房地产。
大变局时代，多余的房产抛掉，适度拥有硬核科技的股权资产。