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【重要数据】
【智通观点】
1. 最近能明显看到政策催动金融体系加快资金投放，昨天就有发改委鼓励银行向民企发放3年期以上的贷款，国开行：加大基础设施支持力度，和之前的政策口径一脉相承，后续的资金不会匮乏。本刊之前也提过，市场对于地方债限制基建资金来源有些过度偏执，实际上不用担心政府的执行能力，对于基建板块，小编继续看好，只是近期市场热点变换，趁势健康回调，随后缓步爬升的节奏没变。
2. 近两日前期强势的医药和5G回调最为明显，如果延续昨天的观点，第二轮的反弹是否还有，仍然有待观察，但值得注意的是，昨夜做空恒指,做多美股恐慌指数和做空原油的衍生品都是大涨，具体含义就不用再解释了，还是谨慎关注市场近两个交易日的风险，尤其是能源板块，压力尤其大。
3. 昨天野村的分析师段冰表示今年不是5G大规模基础网络建设阶段(详情见宏观及行业栏目4)，其实道理很多的投资者并不是不明白，只是更多是在提前炒作，更偏概念，最容易受到市场环境的影响。正如昨天港交所史美伦说到的，很多中资机构投资者的行为像是大散户，放大了市场波动。做击鼓传花的游戏也不失为一种交易策略，但是难度比研究个股要高得多。
【公司要闻】
1. 小米集团(01810)再度回购398.26万股股票，涉资3998.93万港元
2. 中国铝业(02600)子公司拟收购中铝山西铝业部分资产及向中铝创新增资3.5亿元
3. 绿色动力环保(01330)拟6811.54万元收购贵州金沙绿色能源100%股权
4. 瑞声科技(02018)1月22日耗资1360.98万港元回购30万股
5. 超威动力(00951)1月22日耗资313.8万港元回购107.3万股
6. 华地国际控股(01700)1月22日斥297.6万港元回购180万股
7. 雷蛇(01337)1月22日耗资218.77万港元回购185.4万股
8. ASIA COMM HOLD(00104)1月22日耗资183万港元回购400万股
9. 英皇娱乐酒店(00296)1月22日耗资166.5万港元回购100万股
【财报速递】
1. 特步国际(01368)预计年度股东应占溢利大增50%至60%
2. 利润创历史新高 鞍钢股份(00347)预期年度归母净利增17.51%至78亿元
3. 中广核新能源(01811)2018年累计完成售电量同比增16.4%至1.26万吉瓦时
4. L‘OCCITANE(00973)前三财季销售净额10.86亿欧元 同比增8.5%
5. 味千(中国)(00538)第四季度快速休闲餐厅业务销售额同比增长1.3%
6. 中国神华(01088)2018年商品煤产量同比增长0.4%至2.97亿吨
7. 宝光实业(00084)第三季度营业额减少5.6%至3.68亿港元
【宏观及行业】
1. 【发改委：鼓励银行向民企发放3年期以上的中长期贷款】发改委新闻发言人孟玮表示，今年，将继续做好企业债券发行管理工作，持续增强企业债券服务实体经济的能力和水平。一是聚焦重点领域。比如，支持长江经济带污染防治等重点项目融资。同时，加大企业债券对脱贫攻坚、农业农村、水利、生态环保、社会民生、能源、交通等基础设施领域补短板支持力度。二是扩大发行规模。重点是扩大优质民营企业债券发行规模，推动债券品种创新，鼓励银行向民营企业发放3年期以上的中长期贷款，特别是先进制造业的中长期贷款。同时，协调推进发展前景较好的民营企业违约债券处置，助力民营企业纾困。
2. 【港交所董事会主席：许多中资机构投资者的行为就像是大散户】香港交易所董事会主席史美伦在瑞士达沃斯世界经济论坛表示，中国近期的股市波动是受散户投资者以及被卷入市场波动的机构投资者所驱动。史美伦在接受采访时表示，当人们因为传闻而交易，市场就充斥着很多情绪，这是造成剧烈波动的原因许多中资机构投资者的行为就像是大散户，他们的做法引发了波动而不是帮助遏制波动，这一点可以做出改善。
3. 【国开行2018年末资产总额达16.2万亿 2019年将加大基础设施补短板支持力度】国家开发银行1月22日召开2019年度工作会议。截至2018年底，国开行集团资产总额16.2万亿元，银行资产总额15.98万亿元，不良贷款率连续14个年末保持在1%以内。国开行董事长赵欢就国开行2019年工作作出部署，具体包括：坚持稳中求进工作总基调，发挥开发性金融逆周期调节作用;以供给侧结构性改革为主线，积极服务重点领域和薄弱环节，支持制造业高质量发展和科技创新，加大基础设施补短板支持力度等。
4. 【野村分析师段冰：今年不是5G大规模基础网络建设阶段】野村中国电信及高科技股票分析师段冰表示，就总体投资而言，5G相较于4G的建设投资要高50%左右，但平均到每一年而言，投资额比4G的投资只高了8%左右。我们对5G投资周期预测大概是2019年开始到2025年，大约6~7年的时间，从无线侧我们预计大概会有500万宏基站的设备，但是2019年我们认为并不是大规模基础网络建设的阶段。
5. 【第三批游戏版号下发 腾讯网易继续缺席】原国家新闻出版广电总局官方显示，第三批游戏已经下发，总数为93个，审批时间为1月7日。其中，腾讯、网易两大游戏公司在此次版号下发名单中继续缺席。此前已经有164款游戏取得版号。
6. 【券商投行价格战或按下暂停键 证券业协会欲出台价格指导】近期针对上海农商行IPO的超低保荐和承销费率，证券业协会在1月21日组织召开了相关会议，为券商投行出现的恶性竞争作出指导。知情人士透露，证监会机构监管部领导在会议中指出，投行的收费长期低于成本的话，不利于行业发展;并呼吁发挥行业排名的正面引导作用，促进券商合理定价。更为重要的是，上述知情人士透露，监管层正在考虑对于券商的分类评价，引入保荐承销费率指标。(腾讯棱镜)
7. 【方星海回应“取消新股首日涨停限制”：正在研究相关政策】证监会副主席方星海在达沃斯现场回答关于取消新股首日涨停限制时表示，正在研究相关政策。其还表示，股指期货进一步放开政策将尽快推出。
8. 【2018年全国规模以上工业企业发电量同比增长6.8% 为2014年以来最高增速】发改委新闻发言人孟玮表示，2018年全国规模以上工业企业发电量同比增长6.8%，增速同比提高1.1个百分点，为2014年以来最高增速。12月当月，全国发电量同比增长6.2%，其中核电、风电、太阳能发电同比分别增长37.9%、20.6%和2.2%，水电同比下降0.9%。从用电看，2018年全社会用电量同比增长8.5%，增速较2017年同期提高1.9个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长9.8%、7.2%、12.7%和10.4%，三产和居民生活用电继续保持两位数以上较快增长。
9. 【发改委：截至2018年底 全国风电、光伏装机达到3.6亿千瓦】发改委新闻发言人孟玮表示，截至2018年底，全国风电、光伏装机达到3.6亿千瓦，占全部装机比例近20%。目前，在资源条件优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，风电、光伏发电成本已达到燃煤标杆上网电价水平，具备了不需要国家补贴平价上网的条件。
10. 【2018全年水泥产量21.8亿吨 绝对量减少1.4亿吨】国家统计局最新公布的数据，2018年全国规模以上水泥企业实现水泥总产量21.8亿吨，同比增长3%。从绝对量看，2017年水泥产量为23.2亿吨，意味着2018年绝对量减少了1.4亿吨。绝对量的减少有往年数据水分、供给侧改革加速粉磨站出清、熟料系数上升等等因素。根据水泥大数据研究院的最新预计，2019年水泥产量仍能大概率稳定在21亿吨以上，全年中性预期产量同比变化波动区间为[-4%，-2%]。(中国水泥网)
【主要股东增减持】
摩根大通于1月16日减持中国神华(01088)167万股，每股作价18.492港元，总值3097.65万港元，最新持股数2.02亿股，最新持股比例减至5.95%。
GIC Private Ltd于1月18日减持中金公司(03908)197万股，每股作价15.13港元，总值2981.21万港元，最新持股数1.55亿股，最新持股比例减至8.98%。
摩根大通于1月16日增持富力地产(02777)224万股，每股作价14.17港元，总值3174.08万港元，最新持股数5,078万股，最新持股比例增至5.0%。
摩根大通于1月16日增持中国中车(01766)723万股，每股作价7.92港元，总值5726.16万港元，最新持股数3.12亿股，最新持股比例增至7.15%。
施罗德于1月17日增持中国石油化工(00386)2350万股，每股作价6.17港元，总值1.45亿港元，最新持股数15.32亿股，最新持股比例增至6.01%。
【大行评级】
汇丰：降中国人寿(02628)评级至“持有”，下调目标价至19港元
美银美林：维持中国联通(00762)评级为“买入”，上调目标价至12港元
花旗：维持华晨中国(01114)评级为“买入”，上调目标价至8.8港元
小摩：上调太平洋航运(02343)评级至“增持”，维持目标价为2港元
【交易闹铃】
无
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