般若闲谈

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弱水三千,只取一瓢饮!

般若闲谈的热门讨论
分众传媒主业经营现状及对浑水作空报告的再分析

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创 $分众传媒(SZ002027)$ 本文主要对分众传媒近几年尤其是回归A股后的经营情况、主营业务、业务模式进行深度分析,在次基础上,对2011年浑水作空公司的几方面原因进行再回顾,找到公司的投资价值及风险因素。 浑水发布的作空分众传媒的报告,可能是导致分众传媒私...查看全文

欲被百洋股份收购的火星时代经营情况简析

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创 $百洋股份(SZ002696)$ Ø 收购方案: 2017.3.16公司公告,拟以9.74亿元收购火星时代100%股份,其中现金支付4.14亿元,股份支付5.6亿元(发行价格20.83元,发行股份2688万股,锁定期三年,其中王琦、侯青萍承诺5年不转让及减持),同时募集配套资金5.6亿元(询价...查看全文

视觉中国财务数据深度分析

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创 $视觉中国(SZ000681)$ 本报告力图研究以下几个问题: 1)视觉中国主业经营情况:2014年视觉中国借壳上市,给了5年的业绩承诺,且增速较高,2015年公司现金收购了三家公司,三家公司对公司的业绩影响几何?公司现金收购三家公司是否为了完成业绩对赌? 2)视觉中...查看全文

分众传媒解禁知多少?

根据公司借壳上市规定,公司股份分别于2016年12月29日、2017年4月17日、2018年12月31日解禁,解禁占比分别为34.75%、5.85%和53.14%,解禁股份分别为30.3亿股、5亿股、45.91亿股。 表1 限售股解禁明细表 数据来源:Wind 图1 已流通、待解禁股份占总股本比(2017.3.17统计) 资料来源:Wind 2016.12...查看全文

以三年为投资周期,看宋城演艺目前的投资价值

$S宋城演艺(SZ300144)$ 以三年为投资周期,看宋城演艺目前的投资价值 宋城演艺自2017年3月22日至2017年3月31日十天开展了“我回大宋”活动,让游客身穿古装穿越回一千年前的大宋,宋城为游客免费提供数万套古装,不穿古装不得入园。2017年宋城的股东大会(3月24日),参会的公司高管、股东、投资...查看全文

分众传媒基本面分析

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创$分众传媒(SZ002027)$ 1. 结论:谨慎推荐 1) 分众传媒 成立于 2003 年 , 2005 年 7 月到 2013 年 5 月期间在美国纳斯达克上市, 2015 年底,分众传媒借壳七喜控股在 A 股上市 。 公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含楼宇视频...查看全文

蓝色光标商誉减值风险知多少?

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创 $蓝色光标(SZ300058)$ 2015年4月份,蓝色光标发布2015年一季度业绩预告,预计公司一季度亏损9588万元至1.11亿元,比上年同期下降191%至178%,主要原因是蓝色光标参股19.85%的海外营销公司Huntsworth的商誉减值;祸不单行,2015年公司实现净利润6770.22万元,比...查看全文

分众传媒政府补助知多少?

$分众传媒(SZ002027)$ 2016年4月15日,分众传媒配套融资新股上市,2016年4月18日起,公司证券简称由“七喜控股”变更为“分众传媒”,标志着中概股回归A股第一股顺利登录资本市场,分众传媒也因其楼宇广告的稀缺性和主业的高成长性受到资本市场的关注,各方政府也基于厚爱,根据公司公告,从2016年...查看全文

从青岛金王近几年的布局看公司未来的发展(一)

$青岛金王(SZ002094)$ 写在前面: 2015年2月11日上午,青岛金王在青岛召开了2015年第一次临时股东大会,笔者作为公司的股东参加了公司的股东大会,也是唯一的参会投资者,彼时距离公司布局化妆品产业链刚满一年。 清楚得记得公司董事长陈索斌在会上阐述公司的战略:未来化妆品会成为公司的主要产...查看全文

四张表看懂宋城演艺近两年营收情况

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创 $宋城演艺(SZ300144)$ 宋城演艺作为A股景区异地复制成功的标杆,继杭州宋城千古情取得成功后,凭借选精准的选址、精良的制作、精心的策划以及强大的营销管理能力,相继开拓了三亚千古情、九寨千古情、丽江千古情、泰山千古情等异地项目,都大获成功。曾经受人关...查看全文

#寻找牛股#推荐慈文传媒

#寻找牛股# $慈文传媒(SZ002343)$ 1)公司是干啥的? 慈文传媒是A股稀缺的精品影视剧制作商,2015年热播剧《花千骨》、2016年的《老九门》、2017年的《特工皇妃楚乔传》等均由公司拍摄;另外,公司也是网络剧的引导者,2013年开始即与视频网站合作开发网络剧,目前已制作了《暗黑者》、《执念师》...查看全文

从宋城2017年钱塘仙侠会,看公司泛娱乐布局

$宋城演艺(SZ300144)$ 从宋城2017年钱塘仙侠会,看公司泛娱乐布局 如果不是亲自来参加宋城2017年的股东大会,并坚持到下午参加其首创的“钱塘仙侠会”,估计很难注意到公司除了收购六间房外,在泛娱乐产业进行了一系列布局,相继投资收购了奇迹暖暖、嘻哈包袱铺、天祈文化、小旭音乐等,在音乐、...查看全文

这个时间点如何看中青旅?

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创 $中青旅(SH600138)$ 投资要点: 1 )我国旅游行业发展速度快,市场容量大: 2016年,我国旅游总收入预计达4.69万亿元,同比增长13.6%,其中国内旅游总收入3.9万亿元,同比增长14%;国内旅游人数继2015年首次突破40亿人次后,2016年继续两位数增长,全年有望超过...查看全文

闲谈皖新传媒

$皖新传媒(SH601801)$ 近期,皖新传媒借助“共享”风口,打造了全球第一家“共享书店”,继2014年携手微信成立全国第一家体验式O2O书店,2016年启动了国内首个文化传媒行业REITs项目后,再一次吸引了大家的注意力。 目前A股上市的传统出版发行类公司十多家,由于是国企,又是文化企业,在改革创新...查看全文

中南博集到底有多牛?——中南传媒控股公司中南博集分析

$中南传媒(SH601098)$ $新经典(SH603096)$ 2016年10月份良心网剧《法医秦明》在搜狐视频上映,两个月后播放量达13亿,豆瓣评分7.0,成功晋级为年度网剧“黑马”;网剧《法医秦明》由搜狐视频和博集天卷影业联合出品,作为联合出品方的博集天卷影业,其股东中南博集天卷也是小说版权方的策划者和拥...查看全文

从三特索道2016年年报看公司未来发展(二)——主要子公司

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创 $三特索道(SZ002159)$ 公司目前在9个省份有十多个项目,其中2016年实现盈利的大项目有7个,分别为华山索道、梵净山索道、千岛湖索道、南湾猴岛、海南公园、庐山三叠泉、珠海索道公司,7家公司2016年共实现收入3.72亿,同比增长8.33%;实现净利润1.344亿,同比增...查看全文

“视觉中国”想说爱你不容易---2017年上半年业绩详析

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创 $视觉中国(SZ000681)$ 视觉中国昨天晚上公布了其半年报,2017年上半年实现营业收入3.83亿元(+36.43%);归属上市公司股东的净利润9548.81万元(+36.50%)。如果不详细分析公司的报表,看到这么靓丽的数据,真得要无脑买入了,毕竟一季度收入和净利润增速分别为...查看全文

回复@股芳不自赏: 邮件外包也是公关业务的一种,不过这种业务难以标准化,难做大,再比如探路者的投资者接待活动也是外包给分众,这类业务对公司业绩影响不大,可能是公司广告业务的附加业务,毕竟联想和分众之类的公司也是蓝标的广告客户。//@股芳不自赏:回复@always24:你是联想的?呵呵查看全文

中青旅之古北水镇研究

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创 $中青旅(SH600138)$ 古北水镇由乌镇开发团队开发运营,借鉴了乌镇西栅模式,买断了所有商铺和住家产权,对景区进行统一开发运营,所有酒店、餐饮、商铺等由公司统一调配。 2014年试运营第一年,实现营收收入1.97亿,净利润1.16亿;2015年古北水镇实现营业收入4....查看全文

回复@哈利波特大啊啊啊: 火星时代竞争对手多吗?据你了解,跟火星做一样业务的培训机构还有哪些啊?//@哈利波特大啊啊啊:回复@般若闲谈:十几年前买过不少火星人3dsmax和maya的书,但是老实说里面的内容质量并不高,视频内容重复性的太多,例子也比较简单。火星人能成长得益于一个资料匮乏的时代,...查看全文

他的全部讨论

回复@阳光明媚牛8: 哪回事?//@阳光明媚牛8:回复@般若闲谈:有这回事?查看全文

回复@黄昏的消遣: 等什么数据呢?公司教材教辅的发行数据?我个人认为,只要中国的高考不取消,教材教辅的增长就是长期确定的,短期下滑不改长期趋势。//@黄昏的消遣:回复@般若闲谈:没去。个人看法,明牌公司,等数据。查看全文

回复@黄昏的消遣: 没!//@黄昏的消遣:回复@般若闲谈:今天上午去望京了 ?查看全文

中南博集到底有多牛?——中南传媒控股公司中南博集分析

$中南传媒(SH601098)$ $新经典(SH603096)$ 2016年10月份良心网剧《法医秦明》在搜狐视频上映,两个月后播放量达13亿,豆瓣评分7.0,成功晋级为年度网剧“黑马”;网剧《法医秦明》由搜狐视频和博集天卷影业联合出品,作为联合出品方的博集天卷影业,其股东中南博集天卷也是小说版权方的策划者和拥...查看全文

回复@sujtlwyj: 如果真有爱奇艺参与增发,慈文现在的股价才是开始。。。//@sujtlwyj:回复@般若闲谈:那是必须的!咱可是战略合作伙伴啊![大笑]查看全文

回复@sujtlwyj: 这次增发有爱奇艺?//@sujtlwyj:回复@般若闲谈:文文和爱奇艺更紧密,不过倒是希望这次增发里也能看到腾讯,就更好了。查看全文

【转】众星云集重磅IP齐发,腾讯影业发布43个影视项目

$慈文传媒(SZ002343)$ 在渠道格局已定的情况下,内容制作能力突出的公司会享受更多的估值溢价。 9月17日晚,“同心·致远”腾讯影业年度发布会在北京凤凰中心举行,逾百名行业知名人士与明星出席。发布会上,腾讯影业集中发布了《庆余年》《上海堡垒》《藏地密码》《古董局中局》《网球王子》等43...查看全文

回复@sujtlwyj: 前景是光明的,道路是曲折的 [笑]//@sujtlwyj:回复@般若闲谈:有点是肯定的,那就是花无百日红,人无千日好。曾经传媒的春天对应着白酒的冬天,而今白酒的春天则对应着传媒的冬天。人生有时候也是一样,有高峰也会有低谷,得意时不狂,失意时不丧。[笑]查看全文

回复@sujtlwyj: 今年传媒板块依然不佳,年初以来跌了百分之十二,慈文表现还可以了,只是跟周期金融比,要差得多 [哭泣]//@sujtlwyj:回复@别瞎买:立场一样,只不过比你买的早,受了一年的波动,心态有所纠结;回想我一年前的建仓逻辑:1、老马同志爱看书,爱学习,储备了大量IP,其中很巧就有我喜...查看全文

回复@别瞎买: 2017年要看公司放多少业绩了,不过30倍应该没有的,公司要完成定增,会放业绩!//@别瞎买:回复@sujtlwyj:@sujtlwyj 随着股价的下跌和这两年业绩的提升,估值比以前略低些,2016年大概在40倍,2017年低基本30倍左右,估值也不能算低,股票是好股票,就是不便宜查看全文

论中南传媒目前的投资价值

$中南传媒(SH601098)$ 公司看点: 1)公司独家垄断湖南省教材教辅的出版和发行,销售毛利率在40%以上,净利率在16%以上,经营活动产生的现金流量净额逐年上涨。 2)公司现金充裕,资产质量较好。目前账面现金达到121亿元,现金占总资产的比例为63.35%,同时公司的有息负债几乎为零。 3)综合来看...查看全文

回复@sujtlwyj: 这些都不能阻止一个优秀的企业快速发展啊!!!//@sujtlwyj:回复@别瞎买:没用,再签一个12亿可能都没用,3个亿的盘子,社保和证金就持有差不多9%,另外还有两百多家基金,大股东还要增持,公司还要37.7增发,合同一个比一个大,天时地利都有,就是缺人和。查看全文

#寻找牛股#推荐慈文传媒

#寻找牛股# $慈文传媒(SZ002343)$ 1)公司是干啥的? 慈文传媒是A股稀缺的精品影视剧制作商,2015年热播剧《花千骨》、2016年的《老九门》、2017年的《特工皇妃楚乔传》等均由公司拍摄;另外,公司也是网络剧的引导者,2013年开始即与视频网站合作开发网络剧,目前已制作了《暗黑者》、《执念师》...查看全文

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回复@大鼠大雅: 我对公司17年上半年的财务分析,你觉得有哪些出入吗?//@大鼠大雅:回复@般若闲谈:个人觉得,另一个角度看,这个公司控制人太多,思路是不统一的,这一点尽管天天否认,但从人事变动、项目投资方向中可以看出来。说白了,投资的那些你觉得奇奇怪怪的项目,就是利益输送的链条查看全文

“视觉中国”想说爱你不容易---2017年上半年业绩详析

报告作者:般若闲谈 报告出处:自创 $视觉中国(SZ000681)$ 视觉中国昨天晚上公布了其半年报,2017年上半年实现营业收入3.83亿元(+36.43%);归属上市公司股东的净利润9548.81万元(+36.50%)。如果不详细分析公司的报表,看到这么靓丽的数据,真得要无脑买入了,毕竟一季度收入和净利润增速分别为...查看全文

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我刚刚关注了 $华泰证券(SH601688)$ ,当前价 ¥19.72。查看全文

这个逻辑不成立吧,如果股价高于16.39元,很多机构就会选择把债券换成股票,对皖新来说由债主变成股东,融资连利息都不用付了啊。查看全文

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