周五（5月17日）市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨1.10%，创业板指涨1.12%。板块方面，房地产、非银金融、建筑材料、国防军工、有色金属等涨幅居前，家用电器、医药生物、传媒、纺织服饰校服下跌。个股涨多跌少，全市场超4000只个股上涨。沪深两市合计成交8874亿，较上个交易日放量396亿。北上资金大幅净买入A股139.56亿元，为连续第二日净买入。
央行超预期"三连发"！首付比例降至历史低点。5月17日，关于房贷，央行政策“三连发”，房地产金融政策放松力度之大超出市场预期。此次发布的三项房贷新政分别涉及降低房贷首付比例、降低公积金贷款利率，以及取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。其中，房贷首付比例调降幅度较大，超出市场预期。对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。这也是商业性个人住房贷款首付比例的历史低点。自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。
央行：将设立3000亿保障性住房再贷款。中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。银行按照自主决策、风险自担原则，向城市政府选定的地方国有企业发放贷款，收购已建成未出售商品房，用作保障性住房。中国人民银行按照贷款本金60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿元。
证监会、公安部等四部门联合发文！依法从严打击证券期货违法犯罪活动。为依法从严打击证券期货违法犯罪活动，维护资本市场秩序，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会近日印发了《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》。《意见》提出依法从严从快从重查处财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场和证券欺诈等违法犯罪案件。
公积金贷款降息，全国多地官宣！在央行调整公积金贷款利率政策发布后，北京、上海、深圳、广州、东莞、中山、江门、汕头、苏州、合肥、南京、成都、重庆、长沙、郑州、湖北等地住房公积金中心积极响应，纷纷下调公积金贷款利率。另外，陕西、杭州、合肥还调整了公积金贷款政策。
我国去年增发1万亿元国债项目开工率已超7成。据国家发改委，去年我国增发了1万亿元国债项目，专门用于支持以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建。目前，在已落地的1.5万个项目中，1.1万个已经开工建设，开工率达到72%，剩余项目将力争在6月底前全部开工。
近期房地产相关政策出现积极变化，包括央行调整购房首付比例、贷款利率下限和公积金贷款利率等，有利于提振下半年经济预期，进一步推升市场风险偏好，预计指数仍有望继续向上拓展空间。策略方面，关注指数基金以获取市场平均收益，同时，重点关注估值处于历史偏低水平医药、食品饮料；政策确定性强的设备更新主题。另外，战略性关注半导体、军工、通信、创新药等。
1.总额预计超160亿，行业龙头采购该产品规模创历史性新高
据e公司报道，继3月初确定部分中标候选人后，近日，中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目的新一批中标候选人陆续出炉。具体来看，5月11日的候选人公示涉及编号1、2、3等12个标包的中标结果，5月13日的候选人公示涉及标包21，前期已公示的为编号6、9、11等8个标包。这也意味着，中国移动本次集采只剩标包10尚未确定中标候选人。
点评：粗略统计显示，上述已开标标包涉及的总金额约为165亿元（不含税），含税报价约191亿元。值得一提的是，此次中国移动PC服务器的集采规模是近几年最大的一次，创历史新高。服务器是算力的载体，而算力类型主要分为通算、智算、超算等不同等级，中国移动本次PC服务器招标瞄准的主要是通用算力的能力部署。随着产业发展、信创持续进行，预计国产通用及AI算力均将得到进一步发展。
2.Cybertruck将在6月下旬迎来FSD，智能驾驶进展有望提速
特斯拉首席执行官埃隆马斯克（Elon Musk）近日透露了Cybertruck完全自动驾驶 (FSD) 功能的上线时间。Cybertruck上市已半年有余，但特斯拉一直未在该电动皮卡上提供FSD这项重要功能。然而，根据马斯克的最新表态，特斯拉似乎已准备好向Cybertruck推出 FSD功能。他表示，特斯拉将在“6 月下旬”开始向该车推送此功能。他随后确认，Cybertruck将获得v12.5版本的FSD功能。
点评：4月28日，《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用第六批开放道路目录》发布。此次开放道路总计43条，里程合计约106.01公里。5月1日，《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》正式实施，探索智能网联汽车商业化模式。同日，杭州开放3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域，预计服务人口将超1000万人。目前，北京、上海、广州、深圳、杭州等城市出台了自动驾驶试点示范政策，L3、L4级自动驾驶商业化落地按下了“加速键”。工信部数据显示，截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，开放测试示范道路22000多公里，发放测试示范牌照超过5200张，累计道路测试总里程8800万公里。业内人士表示，智能网联汽车已经从小范围测试验证转入技术快速发展、生态加速构建的新阶段。
1.人民银行“三箭”齐发稳楼市:下调个人住房贷款最低首付款比例，下调个人住房公积金贷款利率，取消全国层面首套和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。
2.多个省市住房公积金中心宣布下调公积金贷款利率，例如上海市的5年以下(含5年)首套个人住房公积金贷款利率将由2.6%下调至2.35%。
3.最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会联合印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》。总体要求提出，坚持零容忍要求，依法从严打击证券期货违法犯罪活动。
4.财政部发布个人投资者购买国债问答，明确超长期特别国债具体购买操作按记账式国债购买流程办理。多家银行表示，暂未接到针对个人投资者发售的相关通知。
1.国家统计局：1—4月份全国房地产开发投资30928亿元，同比下降9.8%。1—4月份全国固定资产投资增长4.2%。
2.5月18日，中国卫星导航定位协会发布《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，同比增长7.09%。
3.5月17日，由广州市政府办公厅印发的《广州市综合立体交通网规划（2023—2035年）》在广州市政府官网挂网公布。《规划》提出，谋划与其他超大城市间高速磁悬浮通道布局及实验线建设。
4.务部 ：对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。
5.国内最大单体水电解制氢装备在中船718所下线。
6.全国最大海上光伏电站正式开工建设。
1.国瑞科技：收到行政处罚决定书 将被实施其他风险警示
2.派能科技：公司董事长韦在胜被立案调查、留置
3.汇绿生态：拟以不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权
4.盛和资源：拟收购SRUL公司100%股权 保障公司原料供应
5.好利科技：终止收购嘉行汽车服务54.48%股权事项
6.鱼跃医疗：参股公司美诺医疗将回购公司所持股份
7.国瑞科技：控股股东拟增持3000万元-5000万元
8.威海广泰：中标合计约1.78亿元的多个项目
9.滨江集团：公司项目开发建设、销售、拿地、融资等各项经营工作稳步有序开展
10.中国核电：中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目正式开工
11.钧达股份：发行境外股份（H股）并在香港联合交易所上市获得中国证监会备案
12.*ST新联：5月21日起撤销退市风险警示和其他风险警示
13.兄弟科技：全资子公司取得原料药CEP证书
14.乔治白：监事会主席李富华的配偶短线交易公司股票
15.天汽模：参股公司深交所主板上市申请终止审核
