$中国神华(SH601088)$ $中国海油(SH600938)$
昨儿个，省子集合竞价梭了神华。
理由一：省子认准了红利是长期主线，坚决不在泥坑里跟猪摔跤了，打不过就义无反顾加入，今后打算去红利过好日子了……
理由二：之所以加入神华，而不是海油的原因。
据说梁宏对他有点儿打怵，毕竟省子可不是吃素的，就连大名鼎鼎的中信证券都感叹：后生可畏也。
股市谶言：此子，股市之大神，牛股之灾星也。
出于谨慎考虑，梁宏包了一个大红包，好言好语把他打发走了。
最后，省子没表达对长电的看法，此处留下了伏笔，长电股东们且行且珍惜吧。
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以上是瞎扯淡的部分。
接下来，咱们一本正经的侃一侃。
本来嘛，俺是不敢与人家聊神华的，今儿借着省子的光辉，偷偷地念叨念叨。
去年，神华的每股业绩刚好3块钱，同比下滑了十几个点。分红方面一如既往给力，每股分配2.26，分红率高达75%。
今年一季度，神华的业绩继续下滑了十几个点。
以上，就是最引人注目的基本情况。
接下来，我们分为三种情况来分析。
第一种：神华的业绩持续下滑，万物皆周期嘛。
这种说法很有市场，尤其是持有好赛道白酒的股民们深信不疑。
本人是不信的，原因嘛，在面对百年未有之大变局，神华这样的中流砥柱，理当撑起一片天，为大股东国资委做出应有的贡献。
第二种：煤价低迷期很快过去，将要再创辉煌。
这种说法嘛，本人觉得也有点儿问题。一来嘛，国际煤价已经远低于国内，海关再次祭起了关税保护伞。再者说，煤价太高了，老百姓也有意见嘛。
第三种：今年触底以后，达到平衡状态。
我们暂且按照这种情况来考虑吧！
如此盘算，明年神华每股收益略低于三元，红利大约二块钱左右。
那么，问题来了。
2块钱的红利，对应高达44块的股价，仅仅四个多点的收益率，划算吗？
见人见智！
有一种说法，随着国债收益率不断走低，五十年国债收益率不过区区两个多点！
神华还很低估，吸引力仍然很大！
本人判断不了，只不过这样一来，市场上似乎还有很多很低估的对象！
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废话不多说，上干货$云天化(SH600096)$
这只股票，被俺称为小神华！
理由一：从资源禀赋上来看，神华拥有最好的煤矿，云天化也持有最牛逼的磷矿。
虽说属于不同的行业，但也有共通之处，都属于珍稀资源品嘛。
理由二：从所属平台上来看，神华是国资委的骄子，云天化也是云南地方政府的顶梁柱。
双方的背景都相当强大无可挑剔！
双方都具有极其强烈的分红做贡献的愿望！
理由三：从业绩上来看，按照前面第三种情况，今后神华的业绩略低于每股三元，红利大约二元左右。
云天化的业绩低谷出现在去年，从今年的情况看已经大幅好转，再加上持续减负增效、收回核心资产股权以及未来的镇雄新矿区加持，将来的业绩有望稳定在三元上方区间。
至于分红率，目前还相对较低，但是随着负债率不断好转，再加上有极其强烈的分红做贡献的愿望，相信在不远的将来肯定会大幅提升。
比较下来，在今后几年当中，云天化的每股业绩应该高出神华一筹，红利也有望后发赶超。
然而令人吃惊的是：股价才仅仅神华一半不到！
最近，北上资金又开启了一轮大规模抛售潮！
然而，与此同时，洋鬼子们却偷偷摸摸地增持云天化股份，持股量持续不断地达到新高度！
外资、险资们虎视眈眈……
社保、基金们默默吸筹……
游资们口水直流，却不敢捋虎须，只好退而求其次，猛怼小字辈湖北宜化等……
九霄龙吟惊天变，风水轮转浅水游。
金麟岂是池中物，一遇风口便化龙。
莫等闲，丢了手中筹。
空悲切
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