1）内蒙华电有新能源和火电，但是煤炭业务是净利润大头，以前有帖子详细算过各种假设下的净利润。
2）近期山煤国际持续回调，自己加仓了长江电力以后又买了7%山煤国际，综合考虑以后为了控制总仓位，对内蒙华电仓位做了比较大的减仓。内蒙华电以前算得比较多，山煤国际算得未必对。
3）港口5500卡动力煤800块煤价体系下，内蒙华电煤炭业务大约19亿净利润，合计31亿利润，每股分红0.3元。山煤国际保守估计35到38亿净利润，每股分红1.2元。两家公司未来都有一定的外延式成长预期，股息率估值的话，给出接近的股息率，除权价股价比值1比4。
4）港口5500卡动力煤900块煤价体系下，内蒙华电煤炭业务24亿净利润，火电业务对充煤炭业务大约60%的业绩增减，合计33亿净利润，每股分红0.32元。此时山煤国际净利润43到47亿，每股分红1.45元。股息率估值的除权股价比值在4.5倍。
5）内蒙华电的成长性和股价稳定性可能会稍好一点点。除权价比值小于4倍的时候，大概率山煤国际好，大于4.35倍内蒙华电稍好。4.15到4.20区间是大致的中位数区间。
6）山煤国际刚看没多久，甚至内蒙华电也才深入看了半年左右。自我感觉相对来说更熟悉的公司还是：长江电力，华能水电，中国神华，陕西煤业，中国移动，中国海油，但是除了长江电力其他的都不便宜了，所以也必须逐步挖掘一些新的优秀公司。
7）今天把阮总的装修半包合同谈了第一次，初步方案和预算定了下来，后续再谈两次左右，把问题逐渐细化，然后差不多也该拿到房子了，快的话五一以后就可以开始动工了。