卷才有国际竞争力
20220117
去年四季度经济数据出来很差,挺好的,公开出来的问题基本上会想办法解决的。还是以前说的,有一万种死法,但唯独不会坐以待毙。放长点看,人均GDP2万美元之前都是波动,而不是大拐点。其实过去这么多年的所谓快速上升周期里,某个具体时段内头大的事儿绝对没少过。不管怎样,日子还得过,而要过的相对舒坦,第一要扫除后顾之忧,困难的时期里别赌命,别让资产脆弱得不堪一击或者熬不过冬天。第二是精心播种耐心等待,确保好季节来的时候有收成。
20220118
历史性的交叉点来得比想象的早,如果再加上老龄化人口比例的曲线,可能会更震撼。大概有这么几个看法:
1,往好了说,劳动力会越来越值钱了,也会加速倒逼产业的升级。困扰两三代人的房价问题,在大多数地方会越来越不是问题。打工人的职业尊严和劳动权益保障,走的是与人口下滑相反的曲线。
2,但内卷会不会缓解是另一个问题。因为人口趋势会影响长远预期和资本投资意愿,少子化老龄化社会的投资和消费总量下降,工作机会也减少了,好工作并不会比今天更容易获得。但基本福利如果得到比较好保障,“卷”的内动力会普遍下降。否则存量竞争可能会更恶心。
3,所以关键是一方面尽快推进产业升级,并让经济规模跃升到足够高的水平。另一方面尽量平滑人口断崖式下降曲线,并通过三次分配推进社会公平。这样推后增速放缓到来的时间,也提前化解低增速背景下社会矛盾的爆发和尖锐化。人口趋势已无法扭转只能尽力平缓,而目前看起来好像并不着急,很笃定,搞不懂在憋什么大招。
4,从人口结构和当前职场供需关系来看,蓝领打工人的未来薪资上升可持续性强弹性也更高。紧缺的高精尖理科,以及医生律师投资等传统高价值领域,会随着经济规模和质量上升成为全球顶部水平。而普通白领一方面面临普通大学毕业人数持续走高,另一方面面临很多985会降维下来竞争,前景不乐观。
5,老了别太指望社会,尽量生娃或者尽量搞钱,有质量的养老未来会很贵。社保还是要扩大投资权益资产的比例,从资本市场管理到社保资金的受益这方面,真的摸着美帝过河就好。
6,印度和东南亚有望获得持续的转移红利,但能不能复制中国崛起的路还很难说。一个是治理能力和效率的复制很困难,再一个是新能源崛起可能使“碳税”成为未来最大的贸易壁垒,碳税的高成本可能完全瓦解掉低人工成本和传统能源丰富的优势,老的血汗工厂崛起模式可能失效。