讨论:云顶新耀耐赋康4亿销售指引,保守还是激进?

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云顶新耀的赋耐康终于在大陆开始商业化,这款药雪球讨论的比较多。

对于2024年的销售指引,云顶新耀给出的预期是4亿元。那么,这个目标究竟是保守了还是过于激进?

这些问题,咱们今天就来好好掰扯掰扯。当然,也热烈欢迎各位球友加入讨论,大家一起来头脑风暴一番。

问题1 : 4亿销售额,需要覆盖多少患者?

咱们来算笔账,耐赋康今年要冲击4亿的销售额,这得覆盖多少患者呢?

患者一个疗程得用上9.5盒药,今年还剩8个月,理论上每个月都得用药,那不就是8盒嘛。但是,咱们得现实点,不可能每个患者都从这个月开始用药,总得有个了解、处方的过程。

咱们保守点算。首先,咱们假设今年每个患者用药周期为5个月;其次,云顶新耀还有个“买4赠1”的优惠政策,符合条件的患者都能享受,咱们就假设所有患者都拿到了赠药。

这样一算,最保守的情况下,单个患者今年得买4盒药。耐赋康一盒卖1.86万,这么一算,单个患者今年得花上7.44万。再加上基金会的3000元补贴,最终大约是7.14万。

咱们再来做个除法,4亿除以7.14万,得出的数是5610。这就是说,耐赋康今年要完成4亿的销售额,最保守的估计,覆盖大约6000名患者就够了。

问题2 : 覆盖不到6000名患者,难不难?

覆盖6000名患者,这事儿到底难不难呢?

从患者规模来看不难。国内IgA肾病的患者人数有个挺有意思的概括,叫做“5、1、1”:500万人受到IgA肾病的困扰,100万人确诊,每年还新增10万患者。

当然了,咱们也得实事求是,考虑到患者的病情分期和支付能力,现在并不是所有患者都能立刻用上药。

咱们换个角度想,已经有2万多名患者预约了耐赋康,这就意味着,耐赋康只要渗透个25%,就能轻轻松松把4亿的销售额给拿下。

这么一分析,公司定的这4个小目标,是不是显得有点儿太谦虚了?

毕竟,这部分患者群体以年轻人为主,对新机制药物的了解和接受度都挺高,通常是“人找药”,而不是“药找人”。下面这张图,可能会更直观地展示出实际的“需求”情况。

当然,数字之外,咱们还得看市场的反应,看公司的推广策略能不能到位。咱们就拭目以待,看看这场大戏会怎么演吧!$云顶新耀-B(01952)$

精彩讨论

开学以后了05-20 12:38

$云顶新耀-B(01952)$ 云顶新耀的这个数据有价值,如果3个月复购率有100%的话,那应该对整体的疗效和安全性都是比较满意的

大鹏高飞远05-16 09:33

$云顶新耀-B(01952)$ 看很多人说云顶定价问题,药物研发成本本身就不低,所以真正的创新药价格自然会贵一点,耐赋康比美国定价打了骨折,还有赠药和补助,这一点云顶新耀做的真不错了

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还有一点,如果决定用这个药,应该都会一次性买够一个疗程吧,哪怕等到12
月份再购买这个药,在今年等于只用了12
月份一个月,可买的9瓶药,应该都会算进,今年的销售吧,

$云顶新耀$不知道现在处方量多少了,要是有实时数据就好了

05-16 13:51

$云顶新耀-B(01952)$ 按照文章的测算,感觉云顶新耀对外的口径还是相对偏保守。之前看到好像预测销售峰值是50亿,现在现在的定价,每年覆盖差不过3.5万个患者可能也就差不多了。按照现在100万确诊患者,10万年新增患者来看,还是很容易就能实现的。不排除后续医保谈判价格可能会有降低,但相应的渗透率也会提高,个人感觉是可以期待一下的

05-16 09:33

$云顶新耀-B(01952)$ 看很多人说云顶定价问题,药物研发成本本身就不低,所以真正的创新药价格自然会贵一点,耐赋康比美国定价打了骨折,还有赠药和补助,这一点云顶新耀做的真不错了

公司高管在会上指出,海南博鳌拿药满三个月后患者复诊率100%,药品的疗效优越。而且“耐肾赋康”小程序上市3个月,已经有超5000位IgA肾病患者预约使用“耐赋康”,明年保守预计也能有4亿到5亿的销售额。
五亿目标绝对是保守估计。超额完成可能性很大。

05-16 11:52

$云顶新耀-B(01952)$ 去年云顶新耀在澳门,半个月耐赋康是不是就卖了大几百人了??

$云顶新耀-B(01952)$ 耐赋康今年超4个亿不是重点,重点是进医保25年收入利润直接10倍增长!

05-16 22:12

9个月疗程总费用,太高,一般人用不起,加入医保后定价可大幅降低,对于患者人数多的疾病定价可以定低些,人数多销量大,假设每年10万人使用,5万块也就50亿了,5万人用定价10万块也有50亿,进医保后,假定100万人全用定价5万也有500亿,研发创新药目的还是冶病救人,惠及更多患者,药企的利润回报率,研发积极性以及病人可负担性三者要平衡!如果是罕见病,病人群体数较少,那定高价无可厚非,因为不定高价收回不了成本,企业无利可图也不会去搞创新研发,除非是慈善基金资助的研发!

05-16 11:01

$云顶新耀-B(01952)$ 之前对云顶新耀这款药没有概念,按照这里的算法,6000个病友购药问题应该不大吧,毕竟群体基数在这呢

05-16 08:58

这个指标激进的