在国内，我们或许还未能深刻感受到AI对生活带来的显著变化，毕竟国产大模型确实还有待提高。去年，无论是互联网巨头还是初创企业，都纷纷投身大模型开发，但现在看来，很多只是蹭热度罢了。然而，不可否认的是，AI就是未来的风口。
人工智能的巨大发展前景已经显而易见，算力的巨大缺口催生了市场对更先进半导体工艺制程的需求，半导体行业的周期回暖已是大势所趋。
在未来的全球格局中，谁掌握了AI，谁掌握了更先进的半导体制程，谁就能称霸天下。因此，我们看到国家的三期大基金规模高达3440亿元，超过前两期规模总和（3028.7亿元）。虽然我们与先进水平仍有明显差距，但我们从未放弃追赶的脚步。
所以，现阶段AI领域的投资方向，不是开发大模型的下游应用产业，也不是已经涨上天的CPO和液冷服务器，而是半导体的相关产业链。这才是未来真正的投资风口。
$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$
