虽然我重仓持有路桥,但是这个估值太可观了,前年的扣非利润低,去年又出个大事,年报能有110亿左右就是符合预期,140一点可能没有
1.简单粗暴的对比方法:根据路桥的利润一直比蜀道多22%,得出140亿,后面有图片。
2.第二个测算方式是群里大神提供的,也是140亿。
大股东蜀道集团2024年年会中提到,2023年利润总额115亿元。去年92亿元。
利润总额为含税的,如2022年路桥利润总额136,归母净利润112,即税率为1-112/136=17.65%.
2022年,路桥占蜀道的利润总额比例为136*0.56/92=82.8%.
根据去年所占比例,推算2023年的四川路桥净利润: 115*0.828/0.56*(1-0.1765)=140亿。
3.后面我又根据中标金额与营业收入之间的比例进行测算,得出利润为143亿。后面有图片
不知道山洪事件影响大不大呀
能有120亿我就很满意了
年报往后拖,就是在等工程款回笼,账上没有现金流进行分红,光靠每股受益是没用的。
23-27年每年能挣100亿我就满足了,别进步也别退步
利润只有120多亿。根据蜀道的营收倒推路桥的营收准确些。再根据三季度的利润率推利润。
140亿的话大超预期了,比去年增长24.89%。不敢奢望啊
相信成渝双城经济圈是具有战略性意义的。四川路桥现在有了清洁能源牌照和四川的采矿权,四川的水电和矿产未来会源源不断的提供现金流。