2015-2022年我国心脑血管中成药市场规模增长、主要产品类别及竞争格局分析

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心脑血管疾病是心血管和脑血管疾病的统称,泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生的缺血性或出血性疾病。

心脑血管疾病是对人类健康构成极大威胁的一类疾病,在人类各种疾病的发病率和死亡率中占第一位,其特点是患病率高、致残率高和死亡率高。根据国家心血管病中心发布的《中国心血管健康与疾病报告2022》,心血管疾病现患人数3.3亿,其中脑卒中1,300万人,冠心病1,139万人,心力衰竭890万人,心房颤动487万人,肺源性心脏病500万人,风湿性心脏病250万人,先天性心脏病200万人,外周动脉疾病4,530万人,高血压2.45亿人。国家死亡率监测系统数据显示,2005年中国心血管疾病年龄标化死亡率为2.87‰,2020年下降至2.45‰;缺血性心脏病、脑卒中是中国心血管疾病死亡的两大主要原因。

心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种,米内网数据显示,心脑血管疾病用药始终属于公立医疗终端中成药的第一大类,近年来市场份额均超过30%。心脑血管病在中医学中称为“中风”“胸痹”“心痛”“厥心痛”等,中医学认为其病因是气血两虚、气血不和、脏腑失调、情志抑郁、气血瘀阻等,治疗原则为益气活血化瘀通络,以补气、补血、活血化瘀、祛风化痰、通络止痛、温中散寒等中药为主。

中国公立医疗终端各大类中成药市场份额情况:

数据显示,尽管公立医疗终端心脑血管疾病中成药市场规模自2018年以来呈下降趋势,但内部结构性影响不容忽视,其中中药注射剂受政策影响规模大幅下降,2015-2022年复合增速-10.3%;而口服制剂市场实现稳定增长,2015-2022年复合增速5.6%,其中2021年实现10.0%的增长,时隔7年重回双位数增长,2022年面临复杂多变的市场环境微增0.1%。针剂和口服出现结构性变化,口服制剂市场份额由2015年的34.8%增至2022年的62.5%,逐步占据领先地位。零售药店端心脑血管疾病中成药市场规模呈现稳步攀升的态势,2015-2022年复合增速6.1%,其中2021年突破150亿,同比增长16.2%,2022年微增0.2%。

公立医疗端心脑血管中成药规模及其增速(分剂型):

零售药店端心脑血管中成药规模及其增速(亿元):

梳理2022 年心脑血管中成药营收超 10 亿元的上市公司及其 2015-2022 年心脑血管类产品销售额,如下图所示。根据各公司 2022 年年报数据,步长制药以101 亿的心脑血管类产品销售额稳居行业龙头;第二梯队的天士力以岭药业同仁堂销售额分别为51/42/41 亿元;和黄药业达仁堂昆药集团绿叶制药、贵州百灵、康缘药业分别凭借大单品麝香保心丸、速效救心丸、血塞通、血脂康胶囊、银丹心脑通软胶囊和银杏二萜内酯葡胺注射液位居第三梯队,心脑血管类产品销售额分别为 24/19/18/15/14/10 亿元。而步长制药/天士力/以岭药业/同仁堂/和黄药业/达仁堂/昆药集团/绿叶制药/贵州百灵/康缘药业2015-2022年心脑血管类产品销售额复合增速分别为:0.9%/1.3%/10.0%/12.4%/10.0%/8.8%/7.6%/13.8%/12.2%/35.2%,基数较大的步长制药和天士力受到内部产品结构性影响而增速较慢,康缘药业增速较快主要系其 2015 年基数较小,其他公司增速在 10%上下。

2022 年心脑血管中成药营收超 10 亿的上市公司及其2015-2022 年心脑血管类产品销售额(亿元):

心脑血管内服中成药主流产品概览:

考虑到以上皆为临床上被证明是安全、有效的品种,这里仅对其价格进行分析。从日用金额来看,主治中风的内服中成药日用金额普遍高于主治冠心病的内服中成药,除了同仁堂的双天然安宫牛黄丸挂网价为 588 元/丸,白云山的华佗再造丸、同仁堂的大活络丸和牛黄清心丸、羚锐制药的培元通脑胶囊日用金额皆超过 14 元;除了以岭药业的芪苈强心胶囊日用金额超过 10 元,其他主治冠心病的内服中成药日用金额皆低于 8 元,4 元以下的独家品种包括达仁堂的速效救心丸、和黄药业的麝香保心丸。

心脑血管内服中成药主流产品日用金额(元):

根据广州公共资源交易中心,血府逐瘀胶囊和速效救心丸的日用金额分别为9.6元和9.0元,高于上述数据;复方丹参滴丸、白云山复方丹参片和扬子江银杏叶片的日用金额分别为3.7元、2.2元和1.4元,低于上述数据;除了速效救心丸是达仁堂主动进行区域性提价外,其他产品皆是由于湖北等19省联盟和广东等6省联盟集采降价存在差异的影响。主治冠心病的内服中成药又可按适应症分为冠心病心绞痛,包括复方丹参滴丸、通心络胶囊、麝香保心丸、速效救心丸、银丹心脑通软胶囊、复方丹参片、银杏叶片、银杏叶滴丸、血府逐瘀胶囊;心律失常,包括稳心颗粒、参松养心胶囊、通脉养心丸;心力衰竭,包括芪参益气滴丸、芪苈强心胶囊。

值得注意的是,步长制药的脑心通胶囊、以岭药业的通心络胶囊、贵州百灵的银丹心脑通软胶囊、大活络丸、银杏叶片、银杏叶滴丸和血塞通软胶囊既可用于治疗中风,亦可用于治疗冠心病心绞痛。除此之外,天士力的复方丹参滴丸已新增糖尿病视网膜病变适应症,并且正在推进治疗慢性稳定性心绞痛适应症与防治急性高原综合症(AMS)两项国际临床试验;芪参益气滴丸增加糖尿病肾病和慢性心力衰竭、养血清脑丸增加阿尔茨海默病(AD)的适应症正在进行II期临床试验。

精彩讨论

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大活络丸和牛黄清心丸有啥区别?

2023-12-26 03:54

这个分析太棒了,感谢分享

2023-12-26 07:24

太棒了 专业

07-01 14:59

学习思考跟踪

01-13 10:01

Hao

01-07 13:15

01-03 18:49

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好文

2023-12-31 13:16

这是钻石!