盜随风

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@祭奠 最新持仓

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$三九投资推荐(ZH3071535)$ 向实盘靠拢，一些翻石头的迷你仓位小微盘股不记录。

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$三九投资推荐(ZH3071535)$ @盜随风 新能源进入价值区间，加点，上限10％

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$三九投资推荐(ZH3071535)$ @盜随风 利率持续高温蒸煮，预计油价高位运行，提升煤炭仓位，加大ai布局

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4.14就强制更新了，要告别没有原发布的雪球了

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记录一下自用，24年回头看。
FP的观点是未来霉利率持续高温蒸煮，到23年二季度之后（通胀趋势实际放缓），我们消费恢复不及19，分子段成长有限，利率上限3.1左右，无分母端行情，300看到4500（恢复偏弱）。
Lt的观点是放放放，救救救，刺激刺激刺激。手段和力度也可能超乎我们的想象，或许...

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（海天味业）简单记录，后期求证
1、20221014记，毛估70亿利润，撑起了3500亿市值，是给出了怎样成长预估（连续多年20+％或更高）?回看202101高点至今腰斩，价格仍贴近高估边沿，远不到有吸引力的买点，面对炼金术士事件，之后的海天会如何表现，留贴记录，以便回看。

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（招商银行）简单记录，后期求证
1、20221014记，银行股持续下跌，市场众多大佬表示低估，然而投资银行稳定赚钱的故事，听了一年又一年，毛估1300亿净利润的招商，究竟能能撑起多少市值（现为7500亿），增长能否持续？
若假设只有分红利润为真，就算从此不再增长按1300*25=32500，32500/3=...

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（陕西煤业）简单记录，后期求证
1、20221014记，唐出陕煤换腾讯（席勒估值法）理想卖点2860，实际卖点2200左右。榆估值三年后净利润300＋，同估值法下买点超4000亿。此利润是否可持续？煤炭行业是周期波动还是停在高位可持续？夕阳产业还是稳定高位？留待时间验证。（对企业利润的理解是估值...