👉我们认为近期军工板块的上涨主要来自于在较高预期的情况下，军工上市公司中报表现出的强势业绩兑现及超预期。另外，也存在资金撤离未来存在政策风险的板块，流向增长确定性强、估值尚未到高位的军工板块的可能性。
👉当前国防军工行业的需求、供给在同步向好，板块估值尚未到达高位，核心公司21H1同比实现大幅增长。通过从四个角度对行业基本面情况进行分析，我们继续看好国防军工行业。
👉建议国防军工行业投资沿国防建设刚需、内外循环拓展两条主线进行。推荐振华科技、航天发展、光威复材、中航光电、广电计量、中航沈飞，建议关注北摩高科。
📃详见报告《四个角度浅析当前国防军工的基本面——对本轮军工板块股价上涨的思考》网页链接