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推：002916深南电路
2018年2月13在投资者互动平台表示,公司与富士康公司存在业务往来。富士康、伟创力等EMS厂商客户向公司采购印制电路板,主要系其下游客户(如诺基亚)指定其与公司合作。
　　21 世纪以来，全球 PCB 产业重心逐渐从欧美向亚洲转移，形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。随着中国 PCB 产值占全球的比重不断增加， 中国大陆 PCB 将进入持续稳定增长阶段，2017 年中国产值 299 亿美元，同比增长 5.2%，远高于全球 2.8%的增速。伴随着全球 PCB 产业的转移，我国有望复制台湾企业的发展经历，出现一批百亿级别的 PCB 企业群， 并逐渐夺得 PCB 行业的主导地位。
　　在需求端， 消费电子、 5G 以及汽车电子是中国 PCB 产业发展的主要驱动力。近几年消费电子市场增速放缓，但是市场份额向中国厂商转移，给上游 PCB 厂商带来机会。 汽车方面， 预计未来汽车电子会有较大增长，将成为承接消费电子的 PCB 增长动力。 5G时代则将带来通信行业基站与传输网建设，预计较 4G 会有数倍的提升空间。 同时在 IC 载板方面， 芯片国产化将有大量下游封装材料配套需求， 为下游厂商提供机会。
　　在供给端.预计行业会向龙头厂商集中，其主要原因是：原材料涨价，环保要求趋严，以及技术升级。在市场份额集中的过程中，由于无法在成本上升的环境和竞争中生存，中小微厂商将逐渐被淘汰。长远来看， 这将促使 PCB 行业回归理性，有利于产业链健康发展。
　　深南电路作为国内 PCB 的龙头企业， 其竞争优势包括： 一站式的平台化布局， IC 载板领域的技术优势，同时深南不断进行研发投入面向未来技术升级，在管理和激励机制上也具有一定优势。
　　深南电路率先深入 PCB、电子装联、 IC 载板领域布局并取得成果。平台化的模式可以使深南充分发挥协同效应， 提高经营效率。在技术角度， 深南目前是国内唯一一家能够量产并且盈利的 IC 载板公司，技术实力领先。 深南一直保持技术驱动盈利的战略定位，研发投入占比在同行业处于前列，面向未来进行技术升级。 在管理和激励角度， 过去两年深南在董事长由镭的指导下，推行现代化的管理方式，效率不断提高， 期间费用率逐步下降。 同时深南通过高于行业平均的薪酬水平来深度绑定高层管理团队，有利于公司发展。
　　目前，中国的 PCB 行业正处于一个历史机遇期，全球市场份额正在逐渐向中国转移。 需求侧， 5G 时代的到来，消费电子，汽车电子将会给 PCB 行业带来新的增长点；供给侧， 环保、原材料涨价以及技术升级将会加速行业洗牌。 未来产能持续向中国转移，龙头厂商如深南等将受益。
　　深南电路作为中国领先的 PCB 公司，拥有技术、管理优势， 多年来依靠优质的产品与成功的销售战略实现快速增长，在中国 PCB 行业大潮中预计将有稳定发展。 2017 年上市后公司资金更加充裕，各产品业务稳健提升。从目前来看公司发展势头良好， 预期南通及无锡工厂投产后营业收入将增长 22.04 亿元， 业绩将会加速增长。因此认为深南电路有望成为百亿级规模的 PCB 企业， 值得重点关注。
预计 2018-2020 年 6.0 亿、 8.5 亿、 12.3 亿净利润，目前估值 31 倍，行业平均在 25 倍左右，考虑战略一体化和技术领先优势， 2018-2019 年合理估值在 30X-35X 之间， 2019 年估值在 280 亿左右。

格力

中兴通信，最早利空，早就到了低点，5G行业中兴是重要游戏者