$价值投资15-17(ZH091787)$ @一个劳苦大众 大致的实盘情况是 泰和新材和中国核电 仓位类似,2个30%;国机通用和苏博特仓位类似,2个15%。海螺水泥仓位5%左右。
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$价值投资15-17(ZH091787)$ @一个劳苦大众 大致的实盘情况是 泰和新材和中国核电 仓位类似,2个30%;国机通用和苏博特仓位类似,2个15%。海螺水泥仓位5%左右。
降低了中国核电4个点仓位,增加了国机通用4个点仓位。7月18日大致的实盘情况是 泰和新材 30%,中国核电26%;国机通用20%,苏博特14%。海螺水泥仓位5%。目的是降低中国核电的持仓成本,考虑国机通用的未来重组。
来自红墙股份的答复说明书:同行业公司中苏博特毛利率远高于行业平均水平,系多个方面原因:①苏博特作为行业龙头,具有技术与品牌优势;②苏博特自产高性能减水剂的原材料——聚醚,具有成本优势。③苏博特大力发展毛利率水平较高的技术服务业,拉高了平均毛利率。
苏博特没多大成长性