盘面聚焦
【大盘回顾】早盘沪深两市三大股指集体高开，随后以券商、银行、保险为首的大金融板块全线走强，各大指数涨幅均一度达到2%左右，个股也呈现普涨态势。午后市场热度逐渐下降，板块轮动加速，部分高位科技股出现回调，大盘涨幅逐渐收窄，成交量明显放大。沪股通净流入56.63亿，深股通净流入39.36亿。
【大势研判】国常会释放降准信号，稳经济促投资政策不断出炉，使得资金加速入场，指数虽冲高回落，但量能明显放大，可积极看待当下行情，但注意板块轮动，关注计算机等自主可控板块和光模块等个股。
市场要闻
1、国务院副总理、金融委主任刘鹤强调，支持银行更多利用创新资本工具补充资本金，引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资；稳妥化解局部性、结构性存量风险；加快补齐监管制度短板，大幅提高违法违规成本。
2、商务部称，当前国内猪肉市场供应总体是有保障的。商务部将密切跟踪市场动态，会同相关部门适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉，增加肉类市场供应。
3、自然资源部日前发布通知，加大政策支持力度，保障生猪养殖用地需求；合理安排生猪养殖用地空间，允许生猪养殖用地使用一般耕地，作为养殖用途不需耕地占补平衡。
4、科技部印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》，到2023年，布局建设20个左右试验区，创新一批切实有效的政策工具，形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式；推进人工智能基础设施建设，强化人工智能创新发展的条件支撑。
5、美三大股指大幅收高，科技股引领纳指涨近1.8%；因国际贸易关系有所进展，美原油期货回吐早间涨幅，小幅收高；黄金期货大跌2.2%，创1年多最大单日跌幅；
大咖解读
1、生态环境部、农业农村部联合印发通知，要求进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理，促进生猪生产发展。
通知指出，各地要严格落实《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规对禁养区划定的要求，依法科学划定禁养区。除饮用水水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域之外，不得划定禁养区。国家法律法规和地方法规之外的其他规章和规范性文件不得作为禁养区划定依据。
截至7月份，生猪存栏量同比下滑32.2%，猪肉价格已超预期创新高，国家高度重视生猪的生产，积极引导增加生猪存栏量，同时重视规模养殖和动物防疫体系等方面。我们认为国家政策的推出对生猪的生产养殖具有积极提振作用，推荐积极关注饲料刚需添加剂：维生素、氨基酸等板块。
（马群星 S0590516080001）
2、GSMA：2025年全球过半5G连接来自亚太，中国将成最大5G市场。
9月3日，全球移动通信系统协会（GSMA）表示：到2025年，全球超过一半的5G连接将来源自亚太地区，占比54%左右，中国将成为最大的5G市场。预计到2025年，全球移动运营商将投入1.3万亿美元用于网络建设，其中75%都会用于5G；亚太地区对5G网络建设的投资预计将超过5000亿美元，超过世界上其他区域市场。此外，GSMA智库还预计，未来十五年，5G将为亚太区经济贡献近9000亿美元，其中包括为垂直行业赋能带来的生产力提升。
5G定义了三大应用场景，未来随着5G网络的逐步建成，应用端蕴含着巨大的投资机会。目前仍然看5G网络建设周期中资本开支提升周期的机会，我们建议重点关注通信设备子行业的机会，行业呈现寡头格局，厂商拥有话语权，设备产值将近整个投资额的40%，A股建议关注中兴通讯（000063.SZ）。
（曹亮 S0590517080001）
新股信息
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安博通 688168
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