欧 菲 光
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42万股东!!!
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华为的订单能不能拯救欧菲光
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被苹果抛弃的欧菲光得到了华为的订单
那我只要知道几个数据,就可以大概计算出,明年欧菲光的营收和利润有多少!
1. 华为的产能!
2. 华为的每台机器给欧菲光多少钱?
3. 华为和欧菲光的合作规模。
只要知道了上面问题的答案,我们就可以毛估估出欧菲光明年的利润!要知道我们做投资是赚的未来的钱,那我知道明年欧菲光能赚多少钱了,就可以估算出明年欧菲光的价值,若现在的价格和明年的价值有很大的价差,就可以参与其中!当然这是完美的情况下操作。
现在搜集搜集数据,现在的互联网,只要你愿意去搜索,就没有找不到的东西,只要输入你想知道的内容,就会给你整篇的呈现出来。
2024年华为的产能有多少
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欧菲光从每台手机上能赚多少
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首先来说产能不用担心 就是没有订单
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欧菲光2021年被苹果踢出,销量从13万万件,直接斩到了膝盖,5万件!!
一个苹果占了欧菲光60%的营收!!这就是我们常说的大客户风险,尤其是手机组件制造业,东西都差不多,但是你便宜点,你就会有订单。
有苹果!500亿 没苹果!200亿
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那为什么营收持续走低?
最简单的道理,世界排名第二的手机公司都不和你合作了,那肯定是有什么问题了,虽然不知道为什么,但是我知道跟着苹果走准没错,因为苹果占了欧菲光60%的营收,但是还有40%呢你别忘了!!
所以和你合作的人越来越少,导致营收持续下滑!!
明年华为出场6000万-7000万台手机
我们就算订单全是你欧菲光的!
一台机器营收500元。
大概是300亿左右的营收,那欧菲光明年能赚多少钱呢?
看看最近几年的利润率 平均只有1.5% 好的时候只有3%
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那我们就按这个1.5%计算 这个数据更客观些
300亿营收,1.5%的净利率,欧菲光明年最好的情况发生了,我们凑个整,可以赚5亿!
这个数据是绝对的一个乐观的数据了,竞争这么激烈,欧菲光是有量,但是没竞争力,你不做,别人也能做!华为可能就是看中了你的产能,以及现在的境况,因为这个行业的利润率都很透明。
你不做了我可以找伯恩或者中华意力,都可以的!!!不缺厂家!
那欧菲光不算苹果 现在能赚多少钱?一分钱不赚,还倒贴!!!
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看看家底怎么样 20亿现金!45亿应收!23亿货!
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12亿投资!36亿固定资产!8亿在建!
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20亿贷款!58亿应付!3亿工资 税费!
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12亿长期贷款!
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数据分析
20亿现金!45亿应收!23亿货!
只有20亿现金这是现在能立马拿出来的钱!
12亿投资!36亿固定资产!8亿在建工程!
这就是欧菲光所有的家底了!多一分也没有!
20亿贷款!58亿应付!3亿工资和税费!
长期贷款12亿!
现金债务为93亿!!!这都是真金白银!!你要还的钱!
20亿现金 对阵 93亿现金债务!
公司的现金流为负的73亿!订单没了,营收没了!靠贷款过活!
到资不抵债的程度了吗
20亿现金+45亿应收+23亿货+12亿投资+44亿厂房,这是欧菲光所有的家底,掏干净了也就这么多,总计141亿!
欠多少?20亿贷款+58亿应付+3亿工资+12亿长期,这是一共欠的钱,都是真金白银你得还的!!!总计93亿!
别忘了,还有45亿的应收和23亿的货!你能保证都能收回来?还是23亿货都能卖出去?都无法保证!所以只能说是按照最理想的破产清算价值,为50亿!
45亿坏账了,家底变5亿!23亿库存卖不出去了,家底变负的18亿!
虽然没到资不抵债的地步,但是已经是岌岌可危了,再接不到订单,同时20亿现金耗尽,同时没有新的资金进来,那公司就会产生真正的危机了!!!
华为300亿的订单 能不能把欧菲光拉出来
不能!
300亿只能为欧菲光带来些现金流,改善些财务状况,然而并不能解决欧菲光根本的问题!!!
然而这还是最好的情况,我们就算明年大环境也好 制造成本降低了,我们就算欧菲光能赚5个亿!!!那欧菲光能值多少钱?
5亿利润的欧菲光意味着什么
明年有,那后年呢?现在人手一台手机,要是没到换的周期怎么办?华为销量不好怎么办?那就意味这后年可能就没有这个订单了!!!
5亿利润,最多给予20倍估值,价值100亿,这已经是明年欧菲光的价值了!!!
这是欧菲光明年的价值!
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你再看看今天的340亿 还会有欲望吗 会不会多了一份淡定呢
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最好的情况分析完了 那不好的情况呢
明年赚5亿,后年华为和苹果一样不和你合作了,有没有这个可能?
完全有这个可能!
你能确保未来欧菲光有订单做吗?
欧菲光接不到订单,没有新的贷款,公司持续亏损,现金流耗尽,出现真正的危机!!!
又到了和大家说再见的时候了
昙花一现,不可持续。
目前335亿的市值,按照20倍估值,公司至少也需要17亿利润才能支撑!
300亿订单,这已经是6000万部手机了,已经是华为明年全部产能!你每台都能营收500元,你都赚不到17亿的利润!
所以目前的价格,是完完全全的泡沫!!
远离!远离!远离!
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这个计算没谁了。
我来按你的逻辑简单说说你的脑洞:
$欧菲光(SZ002456)$ 已经公告四季度扣非归母利润是2.9亿多,按照你的逻辑,认为欧菲光的利润都是华为手机创造,且净利润率仅有1.5%,那么要创造2.9亿扣非归母净利润需要营收2.9/1.5%=193亿,193亿每部华为手机收入500元,那么需要193亿/500元=4000千万部手机生产。哦,意思是四季度华为手机销量是4000万部?哈哈,公开信息是1050万部,好吧。所以,你的脑袋拍的有点大。
如果要线性外推,1050万华为手机+其他,带来四季度近3亿净利润,那么如果2024年全年华为手机销售到6000-7000万部,归母利润应该是多少呢?我想最少12亿是有的。@今日话题
啥时候的文章,数据还是300亿市值,现在220亿市值。。。
加这这么多感叹号是想强调自己的结论增加可信度?md浪费了几分钟时间