多谢分享
旅游股确实好赚,而且负债低,峨眉山,丽江都是类似的情况
局限在于有天花板,所以估值也是有上限。
你说九华山就一个不错,可旁边就是黄山,海里还有普陀山,不管是烧香,还是登山,旁边都有强劲竞争对手,所以并不是唯一的。
旅游股,也就炒作个波动吧
每年五一十一如果能炒两波,一波赚七八个点,一年有个十五个点也算是不错啦
发大财,没可能
除非像峨眉山那样,疫情期间跌到6元,然后去年快速反弹到13
九华山索道全程7公里,国内最长的索道
营收——疫情三年不用考虑
扣非净利润
券商预期未来全年2个亿
零负债,这门生意是不会有负债的,这是他的生意模式导致的
有人注意到这家公司了
机构入场数量激增,为股价增长打好基础
初步印象
索道是门好生意,修建完成,可以用很多年,而且几乎不用什么工作人员,正常的检票 维持秩序 检修,花很小的钱就可以把这个生意做好,而且谁做都一样,不需要你有很高超的技术能力就可以把索道这门生意做的好好的。
稀缺性,全球就一个地方叫九华山,天工杰作,世界仅此一个!还不稀缺?
今年能赚多少钱?我们不妨来看看疫情前3 4季度能赚多少钱。
2017 2018 2019 2023年年中报
两数相减可以得出2018年和2019年下半年的利润分别为2500万和3000万
2023年能赚多少钱
今年上半年已经增长了2300万,冬季旅游淡季,即使没有增长,我们即使不算增长,大概还有3000万的利润。
全年利润多少?现在的1.1亿+3000万下半年的,也有1.4亿的利润,这是完完全全没有乐观预期的结论。
定价估值
全年1.4亿利润,利润具备可复制性,年年都可以去,同时全世界的人都可以来九华山坐一坐中国最长的索道,有增长空间。
最差最差也能给到20倍估值,价值28亿。
流动性一来,30倍,40倍那是完全有可能的。
市值校验
开卷考试,现在值25元,货真价实
补充一下对于估值的标准!
2018年! 全年利润 8500万! 当时 2018年10月 历史最低估值20亿! 相当于 是 23倍估值!
2023年!半年利润 1.1亿! 全年至少 1.3-1.5亿! 按照 23倍估值计算! 最低市值也应该有 30-35亿!
也就是说----现在今天的股价! 从价值角度!已经是历史新低! 现在的 30亿市值! 是等于2018年的 20亿市值的! 从估值角度!
目前已经是历史新低的估值水平
对于当下和未来的看法
30亿! 以内 逢低买入持有!
长期持有为主!
未来有 50-100%的 股票升值空间!
这种股票很透明!
没股票买的朋友! 可以优先考虑!
机会还是风险!
个人看法不一!
所以 我们只把事实分析一下!
25元价格,买25元价值。
最差不赚钱。
这是熊市,要是年底流动性稍微好一点,那这个股票的价格就不会停留在25元了,投资机会明显,自行决策。
多谢分享
旅游股确实好赚,而且负债低,峨眉山,丽江都是类似的情况
局限在于有天花板,所以估值也是有上限。
你说九华山就一个不错,可旁边就是黄山,海里还有普陀山,不管是烧香,还是登山,旁边都有强劲竞争对手,所以并不是唯一的。
旅游股,也就炒作个波动吧
每年五一十一如果能炒两波,一波赚七八个点,一年有个十五个点也算是不错啦
发大财,没可能
除非像峨眉山那样,疫情期间跌到6元,然后去年快速反弹到13
三季报已经1.5亿了,今年全年1.8亿的估计并不算乐观
20pe,公司也值36亿!
接下来高铁开通,游客量应该还能提升
狮子山索道已经批复,后期利润还有提升空间。
所以公司30亿以上市值是应该可以保底的
转
正宗我佛概念股,只此一家
我觉得这个估值和它的属性有关,九华山是烧香拜佛的地方,以后的年轻人不太喜欢,黄山如果有这么低的估值,应该拿一下。
要严格把控安全,东部华侨城以及最近深圳欢乐谷发生安全事故
这种坐地圈钱的商业模式,杀下来就是送钱,非常适合做一个低风险套利,关键还是耐心!
二师兄,你好!
你估值太过保守,正常一年赚1.5亿没问题。按照25倍计算,市值37亿左右,价格合理是34元。实际今年至少赚1.8亿,股价现在只有26。长期持有必赚。短期有机构故意打压股价,割韭菜中。九华山佛教圣地,稀缺性,没有第二个藏地菩萨!