07-12 15:14
光讲故事,不做实事,没用股价说明一切
这是中国移动是第二次发布AI算力服务器采购需求,第一次是在2024年1月份发布的2023-2024年集采公告,12 个标包对应 AI 训练服务器采购量总计达到 2454 台。两次中集采规模合计已超过万台,达到 10508 台。中国联通则是第一次采购AI服务器。
众所周知,在人工智能、5G已经数字化的发展趋势之下,算力需求由通用算力向智算以及超算升级是行业的发展大趋势。从功率还是PUE(电能利用效率,评价数据中心的核心指标)不得高于1.3看,传统风冷已经无法满足智算、以及超算的需求,液冷是目前最佳的选择方案。
截至目前,三家通信运营商已经采购AI算力服务器17126台。其中中国电信采购的4174台AI算力服务器中,液冷服务器采购数量为1054台,占比25.24%。其他两家未知。但是从三家运营商发布的白皮书规划看,随着AI算力服务器 的集采规模增加,将带动液冷需求的增长。
重点液冷的上市公司有,其中英维克是技术路线和场景最全的液冷生产商;曙光数创是超算中心、技术最先进的液冷生产商;高澜股份是老牌热管理技术工业企业,拥有冷板式和浸没式液冷产品,PUE分别控制在1.2和1.1以内,技术成熟、可靠。毕竟液冷除了考虑成本因素之外,安全是非常重要的因素。
光讲故事,不做实事,没用股价说明一切
今天英维克与曙光数创的走势有点蹊跷,难道曙光数创有利空?
$高澜股份(SZ300499)$ 概括得不错