许吉锭为上市公司董事长,许孔斌为董事、总经理,许银斌为董事、副总经理,持股2.3%。
按本次向特定对象发行股票的数量189,800,000股计算,不考虑股权激励计划、可转债转股等事项对公司总股本的影响,本次收购完成后,王美雨女士及其一致行动人合计持有公司股份数量将增加至351,484,341股,占发行完成后公司总股本的比例为42.72%,公司控股股东、实际控制人仍为许吉锭、王美雨夫妇及其子许孔斌先生。
二、影响分析
目前股价18.6元/股,相较于13.45元/股的认购价格溢价38%左右,三年锁定,应该说定价算合理。
天铁股份市值117.66亿元,2021年净利润3.02亿元,静态PE 39,按照22年预期,4.7亿,动态PE 25倍。
目前可转债剩余规模0.58亿元,溢价率25%,转债价格344元偏高。目前股价符合强赎条件(15/30,130%),去年12月底公告到今年6月27日不强赎。“以2022年6月28日为首个交易日重新计算”。暂时不用担心强赎。