5.4盘前:

节前最后一天AI反弹和大盘反弹共振, 叠加抢先手的效应, 形成短期的情绪高潮. 假期期间的消息面上基本上没有特别重磅的消息. 几个想法:

1. 5月份整体还是以找机会做多为主. 目前市场没有系统性风险, 虽然都说仍然是存量资金博弈, 但短线资金的活跃度依然很高, 都在找机会蠢蠢欲动;

2. 今天时间节点来说应该很难操作, 节前大高潮之后假期有一定情绪平复, 加上美股和港股走势, 今天可能兑现情绪会多一点. 但如果这个兑现情绪产生了明显的日内分歧, 有可能也是一个合适的观察位置.

3. 板块上还是以AI侧为主, 主要看游戏. 上个月在芯片上亏了很多, 虽然芯片设备的业绩出来都不错, 但资金对于芯片的认可度和持续性上比AI还是差了很多, 感觉中芯业绩出来之前资金还是偏保守.