双汇的屠宰业务、肉制品业务还有增长的空间,向上游扩张了养殖业务,老哥认为22倍PE的价格买双汇算是以合理的价格购买优秀企业吗??
另外,中国肉制品CR3目前18%,较美国猪肉加工业CR466%的市场份额也有较大差距。
上面的图表看看热闹就可以了,只要记住一点,大儿子双汇还能长个子就行。
人民对美好猪肉的向往,就是双汇的奋斗目标。大家想想,未来你的孩子,你孩子的孩子吃的猪肉会不会还是屠夫拿着屠刀杀出来的?屠夫都没了,那我们只能辛苦杀猪专家双汇给我们杀猪了,当然也要让他赚点。
经过2020年10月16日的增发,双汇获得现钞70亿元,有人会说,70亿元不多哇,上次发了390亿呢!但是,390亿的增发根本没拿到钱,这个70亿却是真金。70亿对于大儿子双汇是个什么概念呢,双汇2020年3季报共有净资产约250亿元,增加70亿元就是增加净资产28%,约等于增加了三分之一。理论上,我说的是理论上哦,如果大儿子双汇能保持以前的赚钱能力的话,即净资产收益率ROE保持住的话,70亿的资金增量将来能为双汇带来当前利润30%的增量,约20个亿/年。再次强调,这是理论计算,要实现还是比较难的。
我们再来看看,增发拿来的70亿现金大儿子双汇准备去干啥?他是这样对外号称的:一要花45亿弄个年产2亿只鸡规模的养鸡场,二要花13亿弄个年产50万头的规模的养猪场,三要花5个亿升级杀猪厂,四要花3亿升级肉制品加工厂,五要花11亿弄个形象工程,造个总部。这么一算,哇塞,77亿没了,算了,不够自己贴点吧。总体来说,杀猪佬儿子还是挺靠谱,都去投实业了,只是11亿弄个面子工程我觉得还是稍显奢靡,老子的债还没还清呢,要浪就不能再等几年,用韭菜的钱搞面子工程,好意思嘛!(有兴趣的可以去算算,上面吹的规模实现,一年能赚多少钱,可以在留言告诉大家)
今天就此搁笔,后面更干的货,还需大家等等!
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$双汇发展(SZ000895)$ $万洲国际(00288)$ $伊利股份(SH600887)$
双汇的屠宰业务、肉制品业务还有增长的空间,向上游扩张了养殖业务,老哥认为22倍PE的价格买双汇算是以合理的价格购买优秀企业吗??
分析的好详细啊!希望经常看到您的文章
赞!太赞了!功课做得这么足,投资赚钱是必然的。
我的天 吓人
第一次增发把物流给老爹了不太好
今年估计没戏了
所以大儿子以后还要被老爹抽干吗?看了上篇是不是老爹的债已经还得差不多了